Sebastian Pauls

Partner

Frankfurt / München
sebastian.pauls@lw.com
+49.69.6062.6056

PRACTICES

  • Mergers & Acquisitions
  • Private Equity

INDUSTRIES

  • Automotive
  • Energy & Infrastructure
  • Healthcare & Life Sciences
  • Technology

BAR QUALIFICATIONS

  • Rechtsanwalt (Germany)

EDUCATION

  • LL.M. in Taxation, New York University, 2009
  • Second German State Exam, Higher Regional Court, Zweibrücken, 2007
  • Dr. jur., Ludwig-Maximilians-University, Munich, 2005
  • First German State Exam, Goethe University, Frankfurt, 2004

LANGUAGES SPOKEN

  • English
  • German

PROFILE

Dr. Sebastian Pauls begleitet Private Equity-Mandanten umfassend bei allen Schritten nationaler und internationaler Transaktionen.

Sebastian berät deutsche und internationale Finanzinvestoren und strategische Investoren bei Private-Equity- und M&A-Transaktionen in einer Vielzahl von Industriesektoren. 

Er bietet strategische und rechtliche Beratung bei Transaktionen sowohl auf der Käufer- als auch Verkäuferseite, einschließlich:

  • Käufe und Verkäufe von Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen
  • Managementbeteiligungs-programmen 
  • Carve-outs
  • Minderheitsbeteiligungen / Co-Investments
  • Exitstrategien 

Aufgrund seiner umfangreichen und tiefgreifenden Erfahrung bei deutschen und grenzüberschreitenden Transaktionen hat Sebastian ein ausgezeichnetes Gespür für Trends im Bereich Private Equity.

EXPERIENCE

Verbraucher-/Business-Dienstleistungen

  • Ardian – Erwerb und anschließender Verkauf der Competence Call Center Group.
  • Equistone und weitere Gesellschafter – Verkauf der Sport Group.
  • Hg – Investment von Permira in GGW Group.
  • Partners Group – Verkauf (i) der Hofmann Menü Gruppe sowie (ii) Erwerb von Schleich.

Gesundheitswesen

  • Acrotec SA (Portfoliounternehmen von The Carlyle Group) – Erwerb der Friedrich Daniels GmbH.
  • Advent – Gepanter Erwerb von CordenPharma.
  • Antin Infrastructure Partners – Erwerb und anschließender Verkauf der amedes-Gruppe.
  • Ares – Geplanter Erwerb von Sanoptics.
  • The Carlyle Group – Erwerb und anschließender Verkauf von exocad Global Holdings.

Energie und Infrastruktur

  • Antin Infrastructure Partners – Erwerb der Blue Elephant Energy AG.
  • Eurofiber (Portfoliounternehmen von Antin Infrastructure Partners) – Partnerschaft mit NGN zum Aufbau einer führenden B2B-Glasfaserinfrastrukturplattform in Deutschland.

Industrien

  • Acrotec (ein Portfoliounternehmen von The Carlyle Group) – 
    • Erwerb von Friedrich Daniels.
    • Erwerb von Mebus MIM-Technik.
  • Advent – Joint Venture mit Lanxess (HPM Business / DSM Business).
  • Antin Infrastructure Partners – Erwerb der Blue Elephant Energy AG.
  • Ara Partners – Erwerb von Vacuumschmelze.
  • Ardian – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an LIFTKET.
  • Brookfield – Geplanter Erwerb von (i) Flender sowie des (ii) Aufzuggeschäfts von ThyssenKrupp.
  • Cathay Capital – Erwerb und Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem Automobilzulieferer E.WINKEMANN.

Technologie, Medien und Telekommunikation

  • Bregal – Verkauf von (i) EA Elektro-Automatik sowie (ii) Erwerb von ACTICO und (iii) strategische Partnerschaft mit Billbee.
  • Main Capital Partners – Verkauf der Softwarefirma Perbility an Rivean Capital.
  • The Carlyle Group – Erwerb der GBTEC Group.
  • DEDIQ – Strategische Partnerschaft (Joint Venture) mit SAP in der Finanzdienstleistungsbranche.
  • Partners Group – Erwerb von (i) Cloudflight sowie (ii) Verkauf von Hofmanns.