EXPERIENCE

孙律师近期的交易实例包括：

控股权并购

• 代表一家全球奢侈包装生产商佛捷歌尼收购提供RFID电子标签一体化方案的高新技术企业博应的多数股权，博应是在中国新三板上市公司上海英内物联网科技股份有限公司的子公司
• 代表路凯（大中华）控股有限公司及其附属公司处理收购集保中国的项目。集保中国是Brambles的子公司及物流专用棧板和汽车共用业务运营商
• 代表中信资本旗下私募股权投资机构信宸资本（原名为CITIC Capital Partners）处理：
  • 收购中国的复合调味料企业北京圣伦食品有限公司
  • 向味之素株式会社收购淘化大同食品有限公司以及与“淘大”品牌酱油和冷冻食品业务相关的其他资产
  • 与方源资本共同向香港上市公司中国外运收购招商路凯国际控股有限公司55%股权的项目
  • 收购位于法国的全球领先化妆品包装供应商Axilone
  • 向安宏资本出售其所持有的金可儿（上海）床具有限公司的控股权。金可儿中国是中国高端床垫制造商及零售商
• 代表MBK Partners Fund V, L.P.以9.5亿美元从香港上市的中国海洋主题公园运营商海昌海洋公园控股公司收购位于中国的多个主题公园
• 代表凯雷亚洲基金出售中国精品酒店运营商桔子水晶酒店集团
• 代表中国最大的综合物流服务公司中国外运股份有限公司处理以3.857亿欧元透过二阶段收购欧洲最大的物流解决方案公司KLG Europe 100%权益的项目
• 代表唯品会处理收购总部位于中国的奥特莱斯连锁集团杉杉商业集团的项目

上市公司收购

• 代表买方团处理美国上市的中国领先移动互联网新文娱创新公司耀世星辉新文娱集团的私有化项目
• 代表腾讯处理：
  • 虎牙直播（腾讯的控股子公司）和斗鱼（腾讯为最大股东）的拟议换股合并项目。虎牙和斗鱼均为美国上市公司，且为中国最大的两个游戏直播平台
  • 以13.8亿美元通过协议安排的方式收购乐游科技，将其私有化并退市。乐游科技为一家国际游戏开发及发行公司
• 代表中信资本旗下私募股权投资机构信宸资本（原名为CITIC Capital Partners）作为买方团成员处理有关美国上市的中国血液制品生物制药企业泰邦生物（CBPO）的总值47.6亿美元的私有化交易
• 代表由腾讯和黑马资本领导的买方团处理易车控股有限公司总值11亿美元的私有化交易，并协助作为联席要约人的腾讯处理由该私有化交易触发的对易鑫集团有限公司的后续强制性全面要约。易车是一家美国上市的汽车行业互联网内容和营销服务提供商，易鑫为其香港上市子公司
• 代表海尔电器以清洗豁免方式收购香港上市公司浩泽净水的控股权交易

PIPEs

• 代表全球最大虚拟货币和区块链基础设施提供商之一币安（Binance）处理其拟对美国商业新闻业巨擘福布斯（Forbes）总值2亿美元的战略投资项目
• 代表加拿大养老基金投资公司（CPPIB）处理对和记中国医疗科技有限公司的投资项目，后者为在伦敦证券交易所另类投资市场和纳斯达克全球精选市场双重上市的中国创新生物制药公司
• 代表凯雷集团处理通过其基金CAP V Mauritius以2.6亿美元收购中国生物制药公司深圳信立泰药业5%股权的项目
• 代表腾讯处理通过私募认购在美上市的中国高端电动车制造商蔚来定向增发的1亿美元可换股票据
• 代表L Catterton Asia处理与京东集团通过认购可换股票据及认股权证，对纳斯达克上市公司、亚洲最大奢侈品服务交流平台寺库集团的投资
• 代表唯品会处理向包括腾讯和京东商城在内的两位战略投资者发行总值约8.63亿美元的A类普通股，同时与该两位投资者签署合作安排
• 代表Orix Asia Capital处理认购香港上市公司联合光伏集团有限公司（一家领先的中国光伏发电厂投资者和运营商）发行的1.056亿美元的新股和认股权证项目，以寻求筹集股权和债务融资以赎回其部分已发行可换股债券
• 代表中国中药控股有限公司处理以26.8亿港元向中国平安人寿保险股份有限公司配售约6.04亿股的项目

成长型资本投资

• 代表春华资本处理：
  • 对位于硅谷的美国顶尖自动驾驶公司Zoox的B轮投资
  • 对LoveBonito，一家东南亚全渠道女装品牌的C轮投资
  • 对中国跨国互联网科技公司字节跳动的E轮投资
  • 对Hex Trust，一家专注于亚洲的加密货币托管商的B轮投资
  • 对一家中国生物医药公司的A轮投资
• 代表博裕资本处理对亚洲最大旅游体验预订平台Klook的D轮投资
• 代表Orix Asia Capital处理：
  • 对一家中国线上借贷平台点融的D轮投资
  • 对中国线上信用评级平台WeCash的投资
• 代表凯雷集团处理对一家临床阶段生物制药公司和誉医药的D轮投资
• 代表一家领先的国有投资公司：
  • 对一家虚拟货币交易平台的C轮投资
  • 对一家香港游戏化和区域连块领导者的投资
  • 对一家中国人工智能公司的A-3轮投资
  • 对一家中国游戏金融及人工智能平台的股权和代币投资
• 代表高盛集团和一家中国私募投资公司处理其对中国知名口腔医疗服务机构瑞尔集团的股权投资
• 代表视频分享科技公司快手科技处理其F轮融资
• 代表农银国际处理对百度分拆其融资业务Baidu Financing的少数股权投资
• 代表一家大型国际私募股权基金处理其对蚂蚁金服的C轮投资