EXPERIENCE

苏律师近期的交易实例包括：

股权资本市场

• 代表承销商处理在美国和中国开展业务的生物制药公司硕迪生物于纳斯达克全球市场首次公开发行总值1.61亿美元美国存托股票并挂牌上市的项目
• 代表承销商处理中国在线学习服务提供商量子之歌于纳斯达克全球市场首次公开发行总值4,063万美元美国存托股票并挂牌上市的项目
• 代表大健云仓，一家全球大型包裹商品端到端B2B电子商务解决方案提供商，处理其在纳斯达克全球市场首次公开发行普通股的相关事宜
• 代表承销商处理台湾先进内存元件开发商和制造商力晶科技发行总值约4.1亿美元全球存托股票
• 代表承销商处理中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台爱回收于纽约证券交易所首次公开发行2.3亿美元美国存托股的项目
• 代表全球领先的锂业公司天齐锂业处理其在香港联交所主板挂牌上市融资135亿港元（折合约17亿美元）的H股首次公开发行项目
• 代表承销商处理全球领先的一站式旅行平台携程集团于香港联交所主板第二上市并首次公开发行10.7亿美元股份的项目
• 代表承销商处理中国金融科技服务平台富途控股于纳斯达克全球市场后续发行14.2亿美元美国存托股的项目
• 代表承销商处理中国临床阶段生物制药公司天演药业于纳斯达克首次公开发行1.4亿美元的美国存托股并挂牌上市项目
• 代表全球领先的内容社区和社交平台快手科技处理其于香港联交所首次公开发行54亿美元股份及上市项目
• 代表承销商处理中国电子烟品牌悦刻的母公司雾芯科技在纽约证券交易所首次公开发行16亿美元美国存托股并挂牌上市的项目
• 代表腾讯以30亿美元大宗交易出售东南亚领先的互联网公司Sea Limited的14,492,751股A类股票
• 代表承销商处理台湾半导体公司世芯电子发行1.95 亿美元全球存托凭证
• 代表承销商处理中国领先智能电动车公司小鹏汽车于纽约证券交易所首次公开发行17亿美元的美国存托股及后续增发25亿美元的美国存托股项目
• 代表承销商处理中国美妆品牌完美日记母公司逸仙电商于纽约证券交易所首次公开发行6.2亿美元美国存托股的项目
• 代表承销商处理富途证券在纳斯达克发行9,500,000股美国存托股的项目
• 代表承销商处理中国最大的劳动力运营解决平台趣活科技于纳斯达克首次公开发行3,300万美元的美国存托股份的项目
• 代表承销商处理中国在线教育集团在纽约证券交易所发行1,122,682股美国存托股份项目
• 代表承销商处理凤凰树控股（蛋壳公寓，中国知名互联网长租公寓运营商）于纽约证券交易所首次公开发行1.3亿美元的美国存托股份的项目
• 代表承销商处理全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业亿航控股在纳斯达克首次公开发行4,000万美元的美国存托股份的项目
• 代表承销商处理中国领先的美容医疗服务机构医美国际于纳斯达克全球市场进行首次公开发行及上市的项目
• 代表ESR（易商红木）处理在香港联交所主板进行16亿美元的首次公开发行及上市项目，此项目为2019年香港第三大上市项目及10年来最大的房地产首次公开发行项目
• 代表承销商处理一家网上经纪平台富途在纳斯达克首次公开发行1亿美元的美国存托股份的项目
• 代表承销商处理百度公开发售共计36,000,000股携程美国存托股（包括绿鞋）的项目，总发售规模近10亿美元

债权资本市场

• 代表承销商处理台湾积体电路制造发行总值45亿美元高级无担保票据的项目
• 代表承销商处理台湾积体电路制造分别发行4亿美元和6亿美元的票据
• 代表承销商处理台湾积体电路制造发行总值34.85亿美元三期票据，分别于2026年到期、于2028年到期、于2031年到期的票据
• 代表承销商高盛国际、摩根大通、摩根士丹利、法国东方汇理银行和花旗集团处理台湾积体电路制造发行总值30亿美元，分别于2025年到期、于2027年到期、于2030年到期的票据。本次交易是当时最大规模的台湾企业发债项目
• 代表承销商处理中国领先的智慧供应链解决方案与物流服务提供商百世集团发行总值1.75亿美元、于2024年到期、利率为1.75%的可换股优先票据的项目
• 代表承销商处理领先的中国电商服务公司宝尊发行总值2.75亿美元、于2024年到期、利率为1.625%的可换股优先票据的项目。此交易牵涉注册的ADS借款工具
• 代表承销商处理领先的中国线上小额消费信用提供商趣店发行总值3.45亿美元、于2026年到期、利率为1%的可换股优先票据的项目。此交易中的票据附封顶看涨期权。

并购

• 代表腾讯处理：
  • 银冠收购公司（一家由Ascendent Capital Partners背书的特殊目的收购公司）与Tim Hortons中国（持有Tim Hortons咖啡店在中国的独家总特许经营权）之间14亿美元的de-SPAC合并以及对Tim Hortons中国的定向增发等相关事宜
  • 虎牙直播（腾讯的控股子公司）和斗鱼（腾讯为最大股东）的拟议换股合并项目。虎牙和斗鱼均为美国上市公司，且为中国最大的两个游戏直播平台
• 代表慧荣科技处理其拟以38亿美元私有化并出售予美国加州集成电路设计公司MaxLinear，慧荣科技是一家位于台湾的NAND Flash快闪记忆体控制晶片开发商
• 代表买方团处理美国上市的中国移动互联网新文娱创新公司耀世星辉新文娱集团的私有化项目
• 代表全球最大虚拟货币和区块链基础设施提供商之一币安（Binance）处理其拟对美国商业新闻业巨擘福布斯（Forbes）总值2亿美元的战略投资项目
• 代表由腾讯和黑马资本领导的买方团处理易车控股有限公司的私有化交易，并协助作为联席要约人的腾讯处理由该私有化交易触发的对易鑫集团有限公司的后续强制性全面要约。易车是一家美国上市的汽车行业互联网内容和营销服务提供商，易鑫为其香港上市子公司
• 代表快手处理由腾讯领投的30亿美元F轮融资，其他投资人包括知名的国际和中国投资机构