EXPERIENCE

Thomas représente régulièrement émetteurs et arrangeurs dans le cadre d’émissions internationales, de titres, de dette ou d’opérations de placements privés aux Etats-Unis (de type 4(2) ou 144A) y compris dans le cadre de programmes de EMTN ou USMTN. Il conseille également des sociétés de gestion, des banques d’investissement et des sociétés de crédit foncier dans le cadre de leurs opérations de titrisation d'actifs, d'émissions d’obligations foncières, de restructuration de dette ou d'optimisation fiscale.

Thomas intervient également fréquemment sur des opérations de type dérivé OTC, dérivé actions, dérivé sur fonds, swap de longévité ou swap catastrophe et a été activement impliqué dans un grand nombre de groupes de travail ISDA dans le cadre du développement de nouveaux produits.
Il a développé une expertise particulière dans les techniques de gestion du risque de contrepartie et d’optimisation des expositions dérivées. Il conseille banque et sociétés de gestion sur les changements réglementaires applicables au traitement des dérivés.

Thomas a récemment représenté:

• Decentralized Autonomous Organisation (DAO) dans le cadre du refinancement du token de sécurité basé sur Ethereum via une facilité de marge structurée libellée en stablecoins (2022)
• Une entreprise française dans le cadre du rachat de ses propres actions jusqu'à €1.7bn (2021)
• Une entreprise française dans le cadre d'une offre de rachat d'obligations existantes et d'une nouvelle émission obligataire de 500 millions d'euros (2021)
• Une entreprise pétrolière et gazière française dans le cadre dans le cadre d'une émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour un montant de 3 milliards d’euros (2021)
• Une entreprise pétrolière et gazière française dans le cadre d’une émission d’obligations à durée indéterminée pour 1 milliard d’euros (2020)
• Un fonds d'investissement américain dans le cadre du rachat d'un portefeuille de 600 millions d'euros de créances douteuses françaises (2020)
• Gestionnaire d'actifs français dans le cadre d'un credit-linked note de 100 millions d'euros réglé par adjudication émis par une banque française et indexé sur un panier linéaire de 5 entités de référence (2020)
• Une banque d'investissement américaine dans le cadre d'un financement par prêt subordonné de 900 millions d'euros éligible au traitement des fonds propres Tier 2 (2020)
• Un fonds d'investissement américain sur une opération de transfert de risque synthétique de 1,6 milliard d'euros d'un portefeuille de crédits à la consommation français (2020)
• Une banque américaine dans le cadre d'un rachat accéléré d'actions de 200 millions d'euros dans une société française cotée en bourse (2019)
• Une entreprise française sur un dérivé « collar » de 800 millions d'euros pour couvrir la cession d'une participation minoritaire dans une autre société française cotée en bourse (2019)
• Une banque d'investimssement américaine dans le cadre d'une stratégie de couverture de 800 millions d'euros de dérivés « call spread » sur les actions françaises cotées (2019)
• Une banque d'investissement allemande dans le cadre d'une stratégie de produits dérivés (composée d'une combinaison d'options de vente et de swaps sur rendement total) visant à fournir une garantie en capital aux fonds d'actions gérés proposés par un gestionnaire d'actifs français (2018)
• Investisseur dans le cadre d'un prêt sur marge portant sur des actions d'une société allemande cotée en bourse (2018)
• Une entreprise française dans le cadre d'une opération structurée de rachat d'actions de 400 millions d'euros documentée via un dérivé à terme sur actions (2017)
• Un gestionnaire d'actifs français dans le cadre de la conclusion d'une opération de gestion d'investissements pour gérer plus de 10 milliards d'euros d'actifs financiers (2017)
• Une entreprise française dans le cadre d'une opération de rachat d'actions de 900 millions d'euros documentée via un mandat structuré de rachat d'actions propres (2017)