EXPERIENCE

Su experiencia incluye el asesoramiento a:

Private Equity

• The Carlyle Group en:
  • La adquisición de Altadia, fabricante español líder de productos cerámicos, a Lone Star
  • La compra de un porcentaje mayoritario de Codorniú por €390 millones
  • La salida a bolsa de Applus por €1.200 millones
• CVC en su inversión en LaLiga para el lanzamiento de LaLiga Impulso, un proyecto para potenciar el crecimiento global de LaLiga y de sus clubes, por €2.000 millones
• Brookfield Asset Management en la adquisición del productor español de pizarra Cupa a The Carlyle Grou p
• Platinum Equity en la adquisición a China Tianying de Urbaser, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios medioambientales, por un valor aproximado de €3.500 millones
• Cerberus Capital Management en:
  • La adquisición de una cartera de NPLs en España adquirida a CaixaBank
  • La adquisición del 100% de las acciones de Optimum RE Spain Socimi, S.A., sociedad española que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.
  • La adquisición y financiación de una cartera de préstamos garantizados y no garantizados, en mora, de Kutxabank 
• Apollo en la creación de una plataforma hotelera y la adquisición de varios hoteles de la citada plataforma
• Värde Partners en la adquisición del 49% adicional de WiZink por valor de €1.100 millones
• IFM Investors en la adquisición de OHL Concesiones por €2.800 millones
• Global Infrastructures Partners en la adquisición del 20% de Gas Natural, por €3.800 millones

Corporate

• Wallbox en su fusión con la SPAC Kensington Capital Acquisition Corp. II por US$1.500 millones
• Los accionistas del Grupo Gransolar en la venta del 100% del Grupo Gransolar a Trilantic
• Enagás en su adquisición, junto con The Blackstone Group y GIC, de una participación del 100% en Tallgrass Energy Holdings y del 44% en Tallgrass Equity, propietarios y promotores de activos energéticos midstream en Estados Unidos, por un valor de €3.200 millones
• Telefónica en la venta de sus filiales en Centroamérica (Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica) por €2.000 millones    
• Globalvia en la adquisición de Pocahontas Parkway Holdings, LLC, concesionaria de la autopista Route 895 Connector en Richmond, Virginia por US$636 millones 

Capital Markets

• Ecoener, operador de energía eólica, hidráulica y fotovoltaica, en su salida a bolsa con una capitalización aproximada de €350 millones
• Initial purchasers en la primera emisión de bonos en el sector inmobiliario español realizada por Haya Real Estate por valor de €475 millones
• Las entidades coordinadoras en la actualización del programa EMTN de Madrileña Red de Gas Finance B.V. con vencimiento en 2031, por €2.000 millones

Finance & Restructuring

• Promotora de Informaciones, S.A. y varias filiales del Grupo Prisa en la refinanciación y modificación de su deuda financiera sindicada  
• El comité de bonistas en relación con la reestructuración de unos €430 millones de Haya Real Estate, la mayor empresa española de servicios inmobiliarios
• El grupo ad hoc de bonistas en la reestructuración de Naviera Armas por €920 millones
• El comité de acreedores sénior garantizados de Deoleo, distribuidor global de aceite de oliva, por €575 millones