EXPERIENCE

杨律师近期的交易实例包括下述各项：

• 代表承销商处理中国领先的在线投资决策解决方案提供商九方智投（前称九方财富）于香港联交所的10.14亿港元首次公开发行及上市项目
• 代表全球领先的锂业公司天齐锂业处理其在香港联交所主板挂牌上市融资135亿港元（折合约17亿美元）的H股首次公开发行项目
• 代表中国高端物业管理服务商金茂物业服务发展股份有限公司处理其于香港联交所的8.25亿港元分拆上市项目

• 代表承销商处理携程集团于香港联交所主板第二上市并首次公开发行10.7亿美元股份的项目，携程为一家全球领先的一站式旅行平台
• 代表康乃德生物医药处理总值1.91亿美元的纳斯达克全球精选市场首次公开发行及上市的项目
• 代表承销商处理中国临床阶段生物制药公司天演药业于纳斯达克首次公开发行1.4亿美元的美国存托股并挂牌上市项目
• 代表承销商处理中国辅助生殖基因检测解决方案最领先创新平台苏州贝康医疗股份有限公司于香港联交所首次公开发行18.24亿港元H股及上市项目
• 代表全球领先的内容社区和社交平台快手科技处理其于香港联交所首次公开发行54亿美元股份及上市项目
• 代表中国最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商福禄控股在香港联交所首次公开发行并在主板上市筹资1.15亿美元
• 代表承销商处理贵州银行股份有限公司在香港联交所主板进行约7亿美元的首次公开发行项目
• 代表承销商处理杭州启明医疗器械股份有限公司在香港联交所主板进行25.9亿港元的首次公开发行及上市项目。此为第一家根据香港交易所生物科技公司新上市制度第18A章在港交所上市的医疗器械公司
• 代表承销商处理康宁杰瑞生物制药在香港证券交易所主板进行21亿港元的首次公开发行及上市项目
• 代表ESR Limited（易商红木）处理在香港联交所主板进行16亿美元的首次公开发行及上市项目
• 代表中化香港（集团）有限公司和中国金茂控股集团有限公司分别配售现有股份及发行新股份，交易总规模约为94.9亿港币
• 代表承销商处理申万宏源集团股份有限公司在香港证券交易所首次公开发行H股并在主板上市筹资91亿港元
• 代表联席保荐人和承销商处理江西银行在香港证券交易所首次公开发行H股并在主板上市筹资74.8亿港元
• 代表承销商处理哔哩哔哩（一个广受中国年轻人欢迎的线上娱乐网站）价值4.83亿美元、于纳斯达克全球精选市场首次公开发行美国存托股份和上市项目
• 代表甘肃银行股份有限公司在香港证券交易所首次公开发行H股并在主板上市筹资60亿港元，此为中国西北地区首家上市银行
• 代表中国金茂控股集团有限公司处理总值33.3亿港元股份的配股项目并以先旧后新方式认购新股
• 代表海能达处理收购英国陆地集群通信数字对讲机及LTE系统解决方案制造商赛普乐的项目
• 代表昆明滇池水务股份有限公司在香港证券交易所首次公开发行14.1亿港元H股的项目。昆明滇池水务是云南省规模最大的污水处理和再生水供应商
• 代表吉林九台农村商业银行在香港证券交易所发行H股并在主板上市筹资34.6亿港元的项目，此为第二家来港上市的中国农村商业银行
• 代表中金公司和海通国际处理上海大众公用事业（集团）股份有限公司在香港证券交易所发行H股并在主板上市筹资19.2亿港元的项目
• 代表香港一般保险牌照持有人工安保险有限公司的股东将全部已发行股本出售予苏黎世保险
• 代表广发证券股份有限公司处理在香港证券交易所发行H股筹资超过320亿港元的项目。广发证券的A股已于深圳证券交易所上市，以总资产计为中国第四大券商
• 代表中国银河证券股份有限公司处理配售31亿美元（239.8亿港元）H股的项目，此项目为当时中国最大及亚洲第二大的增发项目
• 代表福耀玻璃工业集团股份有限公司处理在香港证券交易所首次公开发行H股筹资超过84.9亿港元的项目。福耀玻璃为全球第二大汽车玻璃制造商
• 代表承销商处理香港宽频网络（香港宽频）于香港证券交易所进行首次公开发行筹资超过66.7亿港元的法律事宜。香港宽频为香港最大的家用光纤宽频服务供应商
• 代表中国中部最大的城市商业银行徽商银行股份有限公司处理在香港证券交易所首次公开发行26亿股并挂牌上市的法律事宜
• 在开元产业投资信托基金首次公开发行及上市项目中，向作为管理人的开元资产管理有限公司提供法律服务。开元产业投资信托基金是全球首个投资于中国酒店的房地产投资信托基金，在中国拥有四家五星级酒店
• 就五矿建设资本有限公司在香港证券交易所发行2018年到期、年息5.5%和2023年到期、年息6.5%、合共总值3.5亿美元的担保债券挂牌上市的交易提供法律服务
• 在越秀房地产投资信托基金斥资约人民币88.5亿元向越秀地产股份有限公司收购广州国际金融中心约99%权益的交易中，向联席财务顾问提供法律服务。有关交易构成越秀房地产投资信托基金的非常重大收购和关连交易
• 在中石化冠德控股有限公司斥资22.2亿港元向其最终控股股东中国石油化工股份有限公司收购五家中国合营企业的权益及其进行金额达34.9亿港元的供股交易中，向中石化冠德控股有限公司的唯一财务顾问及承销商美林远东提供法律服务
• 北京京能清洁能源于香港证券交易所首次公开发行10亿股H股集资19亿美元的交易中，向承销商提供法律服务
• 代表中信证劵股份有限公司，国内一家在上海上市的大型投资银行，进行其首次公开发行，在香港证券交易所发行10亿股H股
• 代表承销商处理中国银行股份有限公司在香港证券交易所的首次公开发行和上市的项目*
• 代表承销商处理中国银行（香港）有限公司在香港证券交易所的首次公开发行和上市的项目*
• 代表中国人寿保险股份有限公司，在香港证券交易所和纽约证券交易所进行首次公开发行和上市，并于其后在上海证券交易所上市*
• 代表中国电力国际发展有限公司在香港证券交易所首次公开发行及上市*
• 代表方兴地产（中国）有限公司在香港证券交易所进行首次公开发行*
• 代表中化化肥控股有限公司进行可转换债券发行和股票配售*

*加入本所前处理的项目