EXPERIENCE

La experiencia de Blanca incluye el asesoramiento a:

Private Equity

• EIG Partners, inversor especializado en energía e infraestructura, en su inversión de €255 en Prosolia Energy
• Brookfield Asset Management en la adquisición de Cupa, productor español de pizarra natural, a The Carlyle Group 
• Cerberus en la adquisición de una cartera de NPLs en España a Caixabank
• Platinum Equity en la adquisición a China Tianying de Urbaser, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios medioambientales, por €3.500 millones 
• Partners Group en la adquisición de una participación del 75% en EOLO, proveedor italiano de internet de banda ancha 

Corporate

• Hyatt Hotels Corporation en la adquisición del 50% de Bahía Príncipe Hotels & Resorts al Grupo Piñero
• Azbil en la venta de Telstar, una empresa española de diseño, fabricación y suministro de equipos farmacéuticos y biotecnológicos, a Syntegon Technology
• Equatorial Coca-Cola Bottling en su acuerdo con el Grupo Castel y AB InBev Africa para explotar conjuntamente el negocio de embotellado de Coca-Cola en Argelia
• Applus+, líder en el sector de inspección, ensayos y certificación, en la adquisición del Grupo SAFCO, empresa líder en servicios de inspección en Arabia Saudí
• Telefónica en un importante carve-out de €2.000 millones de todos sus activos de telecomunicaciones en Centroamérica (Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica)

Capital Markets

• Cox en su oferta pública inicial de €175 millones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
• L Catterton en la emisión por parte de Duomo BidCo S.p.A. de €500 millones en bonos senior garantizados con vencimiento en 2031 y una línea de crédito de €85 millones para la adquisición de KIKO Milano, una destacada marca italiana de belleza
• Los compradores iniciales en una emisión de bonos de alto rendimiento de €525 millones por parte de La Doria, un proveedor europeo líder de productos italianos de marca blanca de larga duración
• Opdenergy, productor independiente de energía solar fotovoltaica y eólica, en su debut en la Bolsa española
• Los compradores iniciales de Castor S.p.A. en la emisión de €1.050 millones en bonos de interés variable con vencimiento en 2029 y €350 millones en bonos senior garantizados al 6% con vencimiento en 2029
• Design Holding Group, una compañía de cartera de The Carlyle Group e Investindustrial, en su oferta de bonos senior garantizados por €425 millones 
• Ecoener, operador de energía eólica, hidráulica y fotovoltaica, en su salida a bolsa por €100 millones 
• Grupo Gamenet en su salida a bolsa y cotización en la Borsa Italiana 

Finance and Restructuring

• Uno de los principales acreedores en la reestructuración española de Celsa, un grupo español de fabricación de acero
• Un sindicato de prestamistas en la financiación para la adquisición de Lyntia Networks, el principal operador mayorista de fibra óptica de España
• El grupo ad hoc de prestamistas en la reestructuración de Pronovias, un diseñador de moda nupcial con sede en España
• Los arrangers  principales en la financiación para la adquisición por parte de Ali Holding S.r.l., líder global en la industria de equipos de servicios de alimentos, de Welbilt
• Un sindicato de prestamistas en la financiación para la adquisición de Targa Telematics, un proveedor de soluciones tecnológicas y plataformas digitales para la movilidad conectada
• Tikehau Investment en la financiación y línea de crédito de Neon BidCo, proveedor de servicios sanitarios
• El grupo ad hoc de bonistas en el marco de la reestructuración de Naviera Armas