Aurélie Buchinet

Counsel

Paris
aurelie.buchinet@lw.com
+33.1.40.62.29.37

PRACTICES

  • Banking
  • Capital Markets
  • Derivatives, Equities & Structured Products
  • Private Equity Finance
  • Structured Finance

BAR QUALIFICATIONS

  • Avocat (Paris)

EDUCATION

  • Postgraduate Degree Business Law, University of Paris II (Panthéon-Assas), 2009
  • Graduate Degree English and French Law, University of Paris I (Pantheon-Sorbonne), 2008
  • LL.B., King's College London, 2006

PROFILE

Aurélie Buchinet conseille ses clients dans le cadre d'opérations financières françaises et internationales, avec une expertise marquée en financement à effet de levier.

Aurélie met sa vaste expérience transactionnelle et sa connaissance du marché au service des banques et des sponsors dans le cadre des financements à effet de levier, notamment au titre de :

  • Financement senior et PIK
  • Financement private equity
  • Financement par crédit syndiqué
  • Financement Public to Private

Sa compréhension approfondie des objectifs de ses clients lui permet de rédiger et négocier des conditions de financement fonctionnelles qui équilibrent les nécessités de la transaction et protègent les intérêts de ses clients. Aurélie travaille de concert avec le réseau mondiale de Latham en collaborant avec les équipes Banking, Corporate et Tax et y apporte son efficacité et ses compétences organisationnelles à des questions multi-juridictionnelles complexes.

EXPERIENCE

Aurélie a récemment représenté:

Sponsors/Compagnies

  • TA Associates sur l’investissement de Francisco Partners dans Orisha, (anciennement DL Software), un éditeur européen de logiciels dédiés aux entreprises des secteurs du retail, de l'immobilier, de la santé, de la construction et de l'agri-food
  • Les arrangeurs sur le refinancement de Ceva Santé Animale pour un montant de 2,3 milliards d'euros
  • PAI Partners dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le groupe ECF
  • Colisée Group, une société portefeuille d'EQT Partners, dans le cadre d'une ligne de crédit à terme pour financer son acquisition de SGMR, société de santé et d'assistance sociale, et dans la mise en œuvre des conditions ESG dans son financement
  • Ardian Investment dans le cadre du financement des acquisitions :
    • D'une participation majoritaire dans Artefact, une société française de services de données
    • Finaxy, un courtier d'assurance français, auprès d'Equistone Partners
  • DL Software, société portefeuille de TA Associates, dans le cadre de financements de plusieurs build-up en France et en Espagne

Banques

  • Ares Management dans le cadre du financement du Groupe Havea, leader français de la santé naturelle sur le marché européen
  • BNPP France Finance dans le cadre du financement de l'acquisition d'une participation majoritaire de Gerflor,fabricant et distributeur de sol souple et de revêtement muraux, par Cobepa auprès d'ICG
  • Les banques dans le cadre du financement de l'acquisition de Domidep par I Squared Capital