EXPERIENCE

Michael a notamment représenté :

• Les souscripteurs de l'émission obligataire senior de €1 milliard par FORVIA (anciennement Faurecia), l'un des plus grands fournisseurs d'équipements automobiles au monde, ainsi que de son offre complémentaire de €200 millions de billets non garantis de premier rang à 5,5 % échéant en 2031 ; et l'offre publique d'achat simultanée pour un montant en espèces de €950 millions de billets de premier rang liés à la durabilité à 7,25 % échéant en 2026
• Eutelsat dans le cadre de son offre inaugurale d'obligations à haut rendement composée de billets garantis de premier rang de €600 millions à 9,975 % échéant en 2029 et une offre publique d'achat simultanée concernant ses obligations existantes de 800 millions d'euros à 2,00 % échéant en 2025
• Les acheteurs initiaux dans le cadre de l'émission de billets garantis de premier rang de €600 millions à 5,750 % échéant en 2030 par Boels TopHolding, une entreprise de location d'équipements de premier plan opérant principalement en Europe centrale et septentrionale sous les marques Boels et Cramo, pour financer l'acquisition de Riwal, un fournisseur de plusieurs entreprises de logistique et de stockage
• Accorinvest dans le cadre de son offre inaugurale d'obligations à haut rendement de €750 millions et l'émission subséquente de €650 millions d'obligations
• Asmodée dans le cadre de l'émission de billets garantis de premier rang de €600 millions à 5,75 % échéant en 2029 ; et de billets à taux variable garantis de premier rang de €340 millions échéant en 2029.
• Novafives dans le cadre de l'émission de billets garantis de premier rang à taux variable de €425 millions échéant en 2029
• Les acheteurs initiaux dans le cadre de l'offre de billets de premier rang à haut rendement de €350 millions de Tereos
• FNAC-Darty dans le cadre de son premier refinancement de titres de créance à haut rendement et le placement de nouveaux billets de premier rang de €550 millions échéant en avril 2029
• Les banques dans le cadre des billets de premier rang liés à la durabilité de €700 millions de Faurecia échéant en 2026
• Les souscripteurs dans le cadre de l'augmentation de capital de €705 millions de Faurecia
• Derichebourg, un fournisseur de premier plan de services environnementaux, dans le cadre de son offre inaugurale de billets verts de €300 millions
• J.P. Morgan et d'autres banques dans le cadre du refinancement bancaire/obligataire de €2,8 milliards de Biogroup, la principale entreprise de services de laboratoires médicaux privés en France et en Belgique
• BNP Paribas et les autres acheteurs initiaux dans le cadre de l'offre inaugurale d'obligations à haut rendement de Tereos, une entreprise agro-industrielle mondiale de premier plan
• J.P. Morgan et d'autres en tant qu'acheteurs initiaux dans le cadre de l'offre inaugurale d'obligations à haut rendement et de l'émission complémentaire subséquente d'obligations à haut rendement par Rubis
• Loxam, le leader européen de location de matériel, dans le cadre du refinancement high yield de €500 millions et de son financement de €1,4 milliard pour l'acquisition de Ramirent