EXPERIENCE

La experiencia reciente de Rafael incluye el asesoramiento a:

M&A

• Aedas Homes en la adquisición de Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio (PRIESA) al Grupo Villar Mir
• Avenue Europe en la venta a ADIA de una participación mayoritaria en determinadas sociedades de un grupo que explota siete activos hoteleros en Calviá (Mallorca)
• Activum en:
  • La venta de dos parcelas destinadas al desarrollo de sendos centros de datos en Vicálvaro y Meco (Madrid)
  • La venta del Hard Rock Hotel Madrid a Arlaes Management
  • La adquisición del Hotel Nobu situado en Barcelona al Grupo Selenta
• Bank of America y Oak Hill Advisors en la venta del Hotel Presidente (Ibiza) a Meridia Capital
• Pradera en la adquisición de una cartera de seis hipermercados y galerías comerciales alquiladas a Eroski
• Blackbrook Capital en la adquisición de una cartera de 33 supermercados
• Cerberus en: 
  • La adquisición del 80% del negocio inmobiliario del BBVA
  • La OPA por el 100% de las acciones de Optimum RE, una SOCIMI que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil
  • La adquisición a Invermik de tres activos logísticos situados en diferentes regiones de España
  • La adquisición del 80% de la cartera inmobiliaria de Banco Sabadell por €3.400 millones
• Apollo en la creación de una plataforma hotelera y la adquisición de varios hoteles por parte de dicha plataforma, incluyendo un complejo hotelero en Málaga de Meliá Hotels International
• Tristan Capital Partners en su joint venture con Acciona para el desarrollo de un complejo de oficinas en Barcelona

Financiación

• KKR como prestamista en la financiación para la titulización de derechos de crédito de Drive Revel, una empresa de renting y leasing 
• Waterfall Asset Management en la refinanciación de la adquisición de cuatro carteras de NPLs y REOs
• Goldman Sachs en la financiación a Balbec Capital Management para la adquisición de seis carteras de créditos performing y re-performing
• Activum en: 
  • La financiación para el desarrollo del primer Hotel Hard Rock en Europa Continental
  • La línea de crédito proporcionada por el Banco de Sabadell para refinanciar la adquisición y el desarrollo del Hotel Hampton by Hilton de Barcelona
• Un sindicato de prestamistas en la financiación para la adquisición de Aelca por Vía Célere (una empresa de cartera de Värde Partners)
• Una entidad bancaria en la financiación de la originación de contratos de renting a empresas por un operador portugués por €150 millones
• Pictet en la adquisición y posterior financiación de dos edificios situados en el Paseo de la Castellana (Madrid)

Carteras de créditos

• Apollo en la adquisición de una cartera de NPLs garantizados de CaixaBank (Project Oxigen)
• Cerberus en: 
  • La adquisición de una cartera de créditos non-performing (NPLs) a CaixaBank (Project Backgammon)
  • La adquisición a Unicaja de una cartera NPLs otorgados a personas físicas y PYMES respaldados por c. 2,300 activos inmobiliarios (Project Aloe)
  • La adquisición y financiación de una cartera de NPLs adquirida a Kutxabank y CajaSur (Project Lezama)
• Una entidad financiera en la adquisición de una cartera de €300 millones de créditos al consumo performing y sub-performing
• Un banco de inversión en la potencial adquisición de una cartera de créditos performing al consumo por valor de €500 millones