EXPERIENCE

Au cours de ses 30 années d’expérience, Alexandra a notamment représenté :

• Apollo dans le cadre d'un investissement d’un montant maximum de 1,5 milliard d'euros dans le programme Flying Blue d’Air France-KLM
• Le comité ad hoc des prêteurs TLB dans le cadre de la signature de l’accord de lock-up du groupe Casino 
• Un potentiel investisseur industriel en capital dans le cadre de la restructuration d’Orpea
• Befesa en tant qu’actionnaire de Recytech, JV  bénéficiaire, détenue conjointement avec Recylex en redressement judiciaire
• Pimkie (AFM) dans le cadre de sa restructuration opérationnelle et financière et de sa cession.
• Fashion Cube (AFM) dans le cadre de la pérennisation de son financement.
• Smyths Toys dans le cadre de la reprise des actifs de la société Luderix International (exploitant l’enseigne PicWicToys) en redressement judiciaire
• Hachette Collections dans le cadre de la réorganisation de la branche diffusion de Presstalis
• Les prêteurs du groupe GEFCO dans le cadre des sanctions prononcées à l’encontre de l’actionnaire principal de GEFCO, la société russe Russian Railways et de l’acquisition subséquente du groupe par CMA-CGM
• Ascométal dans le cadre de l’obtention de prêts bonifiés directement consentis par l’Etat Français
• Certares dans le cadre du processus d’adossement du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs
• Bpifrance dans le cadre de l’examen de différents dossiers amiables pour lesquels son intervention était sollicitée
• Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement et remboursement anticipé de la dette obligataire existante de Foraco International SA
• Karavel/Promovacances dans le cadre de sa restructuration financière liée à l’épidémie de COVID-19
• Le comité de coordination des principaux créanciers obligataires (dits « cross-holders ») dans le cadre de leur prise de contrôle du groupe Europcar, société cotée, dans le cadre d’un debt-to-equity swap
• Butler Industries dans le cadre de son offre de reprise des actifs de Courtepaille en redressement judiciaire
• Impala dans le cadre de sa reprise du groupe de cosmétique Alès Groupe en redressement judiciaire
• Grain de Malice (AFM) dans le cadre de son offre de reprise partielle des actifs de Camaïeu en redressement judiciaire*
• Bpifrance Participations dans le cadre de la restructuration financière de Mecachrome et de la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat français*
• BUT dans le cadre du redressement judiciaire de Paris Bedding (Dunlopillo) et plus généralement de la restructuration du groupe Adova*
• Un groupe majoritaire d'obligataires, dont Anchorage Capital et Hayfin Capital, sur la troisième restructuration du groupe Vivarte, qui a abouti à travers la mise en œuvre d’une fiducie innovante à l'annulation complète de sa dette et à sa reprise par les obligataires, marquant la fin de la restructuration financière de Vivarte pour plus de 3 milliards d’euros depuis 2014*
• SNEF dans le cadre de son projet de reprise de Bourbon Maritime au côté des prêteurs*
• Cromology (anciennement Materis Paint) et son sponsor, Wendel, dans le cadre de la restructuration de Cromology*
• Famar dans le cadre de sa deuxième restructuration financière amiable*
• Schmolz + Bickenbach dans le cadre de sa reprise des actifs d'Asco Industries (groupe Ascometal) en redressement judiciaire ainsi que dans les négociations ultérieures concernant Ascoval*
• Hachette Livre dans différentes négociations avec des chaines de librairies, des éditeurs ou des fournisseurs stratégiques en difficulté, notamment* :
  • difficultés de l’un de ses prestataires logistique majeur
  • difficultés puis redressement judiciaire de Presstalis (distribution/presse)
  • redressement judiciaire de Gibert Jeune (chaîne de librairies)
  • redressement judiciaire de Sauramps (chaîne de librairies)
  • redressement judiciaire de Mory (société de fret)
  • promoteur immobilier de son nouveau siège social en difficulté financière
  • redressement judiciaire de Virgin Stores (chaîne de distribution de produits culturels)
  • redressement judiciaire de Gérard de Villiers (éditeur)
  • redressement judiciaire des Humanoïdes (éditeur)
  • vente de BSSL (produits éducatifs)
  • vente de Flocnos (éditeur)
  • redressement judiciaire de Anne Carrière (éditeur)
• CMA CGM dans son offre de reprise des actifs de Nécotrans en redressement judiciaire*
• Leaseplan dans le cadre de la restructuration amiable de Voitures Noires*
• Anchorage, Hayfin et les nouveaux prêteurs lors de la deuxième restructuration amiable de Vivarte (€800 millions supplémentaires de debt-to-equity swap)*
• Macquarie dans le cadre du son offre de reprise d’actifs et activités en difficulté auprès d’Unitec*
• Les laboratoires Dolby dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de X-Gem*
• Camano dans le cadre de son offre de reprise des actifs de Kindy en redressement judiciaire*
• Pillarstone dans le cadre de la restructuration amiable de Famar*
• TechnipFMC dans le cadre de la restructuration amiable de Odebrecht Oil and Gas au Brésil*
• Ardian et le groupe des prêteurs mezzanine dans le cadre de la restructuration amiable de Camaïeu (debt-to-equity swap)*
• Aleph Capital dans son offre de rachat de Solocal, société cotée (debt-to-equity swap)*
• Qualium en tant qu'actionnaire majoritaire dans la procédure de sauvegarde d'Invicta*
• Un des prêteurs RCF dans le cadre de la restructuration d'Areva*
• Solice dans le cadre de sa restructuration amiable et de son acquisition par Arcole Industrie*
• KKR dans le cadre de son offre de reprise des actifs de Gérard Darel en redressement judiciaire*
• L’actionnaire majoritaire de BIM dans la procédure de sauvegarde d'El Rancho*
• Qualium dans le cadre de la restructuration financière de Genoyer et de sa cession à Naxicap Partners*
• BUT dans le cadre de sa reprise des actifs de Fly en redressement judiciaire*
• Fauché dans le cadre de sa restructuration amiable*
• Apollo et Monarch, leaders du pool des créanciers, lors de leur prise de contrôle de Latécoère (debt-to-equity swap sur une société côtée)*
• Les prêteurs et investisseurs clés lors de la première restructuration de 2,5 milliards d'euros de Vivarte, la plus importante restructuration entièrement consensuelle en France (debt-to-equity swap)*
• Transdev en tant qu'actionnaire de la SNCM (exploitation de ferry entre la Corse et la France) dans le cadre de sa restructuration opérationnelle et de son redressement judiciaire*
• Bpifrance en tant qu'actionnaire minoritaire de Mecamidi dans le cadre de sa restructuration financière*
• Impala dans le cadre de son rachat de CPI auprès des banques dans le cadre d’une stratégie de prise de contrôle par la dette (debt-to-equity swap*
• Centerbridge et Angelo Gordon dans le cadre de leur rachat de Frans Bonhomme par le biais d'un debt-to-equity swap*
• Les Ateliers Mériguet dans le cadre de ses offres de reprises d’actifs lors des procédures de redressement judiciaire de*:
  • EDM 
  • Ateliers de la Boiserie   
• Impala (Jacques Veyrat) dans le cadre de son offre de rachat de SAUR (services des eaux)*
• Qualium en tant qu'actionnaire principal dans le cadre de la restructuration financière du Groupe Quick*
• Vencorex dans le cadre de sa réorganisation industrielle*
• CDC Entreprises (devenue Bpifrance) en tant qu'actionnaire minoritaire de Loret Telecom dans le cadre d'une procédure de sauvegarde*
• Arcapita en tant qu’actionnaire principal dans la restructuration financière de CEPL*
• Les mezzaneurs dans la restructuration financière de Consolis*
• CMA CGM dans le cadre des négociations avec les banques lors de sa restructuration financière*
• ParkSquare en tant que prêteur de second rang dans la restructuration financière de Mediannuaire, société mère de Pages Jaunes* 
• EADS* :
  • en tant qu'actionnaire minoritaire de Recaero dans le cadre d'une procédure de sauvegarde
  • en tant qu'actionnaire dans la vente de l’entreprise en difficulté Sogerma
• Wendel et ses filiales dans le cadre des restructurations financières de* :
  • Materis lors de la proposition de modification et d’extension de sa dette à ses créanciers
  • Deutsch Connectors en France et aux Etats-Unis
• Anovo, société cotée, dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire*
• Butler Capital dans le cadre de son offre de rachat de Mory faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire*
• Pragma Capital dans diverses restructurations de sociétés en portefeuille* :
  • restructuration financière (amend and extend) de La Croissanterie
  • restructuration financière (amend and extend) de Leyton
  • restructuration financière (debt-to-equity swap) de Retif
  • restructuration financière (amend and extend) de Trefilaction
  • procédure de redressement judiciaire de Proven
• Les principaux actionnaires de Novasep dans la mise en œuvre d’un debt-to-equity swap par ses détenteurs d'obligations high yield*
• Société d’investissement du management lors de la procédure de sauvegarde de Helios Holding, actionnaire de Sechilienne Sidec dont le sponsor était Apax *
• Oaktree dans le cadre de son rachat par le biais d’un debt-to-equity swap du groupe SGD, précédemment détenu par Sagard et Cognetas (premier debt-to-equity swap en France) *
• Wagon Automotive dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire*
• Les prêteurs seniors de Mecachrome en procédure de sauvegarde en France et équivalent au Canada*
• CVC Capital dans le cadre de la restructuration financière de deux sociétés de portefeuille* :
  • CPI dans le cadre d’une stratégie de debt-to-equity swap
  • Almar Jalatte
• PAI, en tant qu'actionnaire, dans le cadre de la restructuration financière de Kaufmann & Broad*

*Dossiers traités avant de rejoindre Latham & Wakins