EXPERIENCE

Thomas a récemment représenté :

• Le comité ad hoc des prêteurs au titre du TLB d’1,4 milliards d’euros dans le cadre de la restructuration financière du groupe Casino Guichard-Perrachon
• Les prêteurs syndiqués dans la mise en place, la structuration et le financement de la JV entre Altice France et Morgan Stanley Investment Management (MSIM) pour l’acquisition d’un grand nombre de data centers d’Altice
• Les banques dans le cadre de la restructuration  du groupe Damartex, acteur incontournable de la silver economy
• Briarwood Chase Management en tant qu’actionnaire minoritaire et créancier dans le cadre de la restructuration financière de Technicolor Creative Studios
• Le groupe Plastic Energy dans le cadre de la restructuration amiable et de la cession d’une filiale française au groupe Green Dot
• Les mandataires judiciaires dans le cadre des procédures de redressement judiciaires des sociétés Go Sport et Wilsam (Gap)
• Fedrigoni dans le cadre de la reprise d’une partie des activités d’Arjowiggins France en procédure collective
• Le groupe Pimkie dans le cadre de sa restructuration financière et opérationnelle
• Un investisseur potentiel en new money dans le cadre de la restructuration du groupe Orpéa
• Farallon Capital en tant que souscripteur d’une émission d’obligations convertibles de GreenYellow
• Smyths Toys dans le cadre de la reprise des actifs et activités de la société Luderix International (exploitant l’enseigne PicWicToys) par voie de plan de cession en redressement judiciaire
• Les prêteurs bilatéraux du groupe GEFCO en conséquences des sanctions prononcées à l’encontre de l’actionnaire principal, la société russe Russian Railways et de l’acquisition subséquente du groupe par CMA-CGM
• Certares dans le cadre du processus d’adossement du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs
• Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement et remboursement anticipé de la dette obligataire existante de Foraco International SA
• Le comité de coordination des principaux créanciers (dits « cross-holders ») dans le cadre de la prise de contrôle du groupe Europcar, société cotée, dans le cadre d’un debt-to-equity swap
• Butler Industries dans le cadre de son offre de reprise de Courtepaille en redressement judiciaire
• Impala dans le cadre de la reprise du groupe de cosmétiques Alès Groupe en redressement judiciaire
• Grain de Malice (groupe Oosterdam) dans le cadre de son offre de reprise partielle des actifs et activités de Camaïeu en redressement judiciaire*
• BUT dans le cadre du redressement judiciaire de Paris Bedding (Dunlopillo) et plus généralement de la restructuration du groupe Adova et de l’ensemble des contentieux qui en découlent
• Le comité des principaux créanciers obligataires dans la restructuration transfrontalière du groupe Lecta (dont Condat en France, premier employeur privé en Dordogne)*
• Un groupe majoritaire d'obligataires, dont Anchorage Capital et Hayfin Capital, sur la troisième restructuration du groupe Vivarte, qui a abouti à travers la mise en œuvre d’une fiducie innovante à l'annulation complète de sa dette et à sa reprise par les obligataires, marquant la fin de la restructuration financière de Vivarte pour plus de 3 milliards d’euros depuis 2014*
• Cromology (anciennement Materis Paint) et son sponsor, Wendel, dans le cadre de la restructuration du groupe Cromology*
• Schmolz + Bickenbach dans le cadre de l'acquisition des actifs et activités d'Asco Industries (groupe Ascometal) en redressement judiciaire ainsi que dans les négociations ultérieures concernant Ascoval*
• Le comité des détenteurs d'obligations high yield sur la restructuration de la société de services pétroliers et parapétroliers, cotée en bourse, CGG, l'une des plus importantes restructurations financières en France avec une dette de 3 milliards de dollars US et le premier dossier transfrontalier mis en œuvre dans le cadre de procédures judiciaires françaises (sauvegarde) et américaines (chapitre 11 et chapitre 15) parallèles*
• KKR dans le cadre de son offre de reprises des actifs et activités de Gérard Darel en procédure collective*

*Dossiers traités avant de rejoindre Latham