EXPERIENCE

Private Equity Transaktionen

• SPIE –
  • Erwerb von Otto LSE.
  • Mehrheitsbeteiligung an ICG Gruppe.
• GIP und KKR – Strategische Partnerschaft mit Vodafone zur Investition in Vantage Towers.
• PAI Partners – Strategische Partnerschaft mit Nestlé bezüglich eines Joint Ventures für deren Tiefkühlpizza-Geschäft in Europa.
• 3i Group – Erwerb einer Beteiligung an xSuite und Finanzierung der xSuite Gruppe.
• One Rock Capital – Erwerb und Finanzierung von Constantia Flexibles
• Permira – Investment in Engel & Völkers.
• Ara Partners – Erwerb und Finanzierung von Vacuumschmelze.
• Swiss Life Asset Management AG und Vauban Infrastructure Partners – Übernahmeangebot für Aves One.
• Bregal – Beratung bei zahlreichen Transaktionen, darunter
  • Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Billbee sowie Rückbeteiligung der Verkäufer und des Managements.
  • Erwerb und Finanzierung der Sema-Gruppe.
  • Erwerb der medavis GmbH.
  • Verkauf der EA Elektro-Automatik Holding GmbH an die Fortive Corporation für € 1,585 Mrd.
• Antin Infrastructure Partners – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Blue Elephant Energy AG.
• Equistone – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Plutona Acquisition AG.

Corporate Loans

• Porsche (Dr. Ing. h.c. Porsche Aktiengesellschaft) – nachhaltigkeitsorientierter Konsortialkreditvertrag über €2,5 Milliarden.
• Bankenkonsortium unter Führung von Goldman Sachs – Refinanzierung von einem führenden Chemieunternehmen.
• Bankenkonsortium unter Führung von Commerzbank und UniCredit Bank – Finanzierung der Volkswagen Financial Services AG.
• Cheplapharm – Refinanzierung (Term Loan B in Höhe von € 1,48 Mrd. und Revolving Credit Facility in Höhe von mehr als € 500 Mio.).
• EWE Aktiengesellschaft – Beratung bei revolvierender Kreditfazilität.
• Nordex SE– Anpassung und Erweiterung der bestehenden Finanzierungsstruktur, die auch Bundes- und Landesbürgschaften sowie Nachhaltigkeitskomponenten beinhaltet, in Höhe von € 1.55 Mrd.*

Bank-/Anleihegeschäfte

• Pool von Erstkäufern, globalen Koordinatoren und Konsortialführern unter der Leitung von BNP Paribas und Barclays – Super Senior Revolving Credit Facility und Emission von Senior Secured Notes durch die Adler Pelzer Holding GmbH.
• profine Gruppe – Super Senior Revolving Credit Facility und Emission von Senior Secured Notes.
• Führendes Chemieunternehmen im Private-Equity-Besitz – Super Senior Revolving Credit Facility und Emission von Senior Secured Notes.

Venture Capital- und Start-Up-Transaktionen

• J.P.Morgan und Barclays – Erste syndizierte Finanzierung für wefox (wefox Holding AG).
• Gründer von yfood Labs GmbH (yfood) – Minderheitsbeteiligung von Nestlé.

Finanzielle Restrukturierungen

• Deutsche Apotheker- und Ärztebank – Erhöhung der syndizierten Finanzierung für die NOVENTI-Gruppe.
• Bankenkonsortium der Muttergesellschaft der STEAG – Restrukturierung der Gruppe.
• H&A Global Investment Management (HAGIM) – Refinanzierung der Feuer powertrain Gruppe.

*Abgeschlossen während Zugehörigkeit zu vorheriger Kanzlei