EXPERIENCE

Rainer war u. a. bei den folgenden Transaktionen beteiligt:

Debt-Finanzierungen

• IceLake Capital – Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme von quattron und NEXTRAIL.
• Trench/Triton – Refinanzierung durch €380 Mio. TLB Facility, €130 Mio. RCF und €75 Mio. Guarantee Facility.
• Bankenkonsortium – Refinanzierung der OCU Group durch £640 Mio. (äquivalent) TLB Facility, £75 Mio. Delayed Draw Term Loan Facility, £150 Mio. RCF und £80 Mio. Guarantee Facility.
• Morgan Stanley –  Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme von ORCA Software durch LEA Partners.
• Golub Capital – Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme von Treasury Intelligence Solutions durch Marlin.
• Bankenkonsortium – erstmalige Begebung von High-Yield-Anleihen über € 500 Mio. durch MAHLE.
• LGT Private Debt – Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme von TT medic durch Trill Impact.
• Spandex/Chequers Capital – Refinanzierung der Fremdkapitalstruktur.
• Bankenkonsortium – Begebungen von mehreren Nachhaltigkeits-PIK-High-Yield-Anleihen durch IHO Holding.
• Profine – Begebung von High-Yield-Anleihen über € 380 Mio. und € 85 Mio. RCF.
• GGW Group/Hg – Investment durch Permira.
• Bankenkonsortium – Begebung von High-Yield-Anleihen über € 750 Mio. durch Progroup.
• Führender Private Debt Fond – Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme von Netrics durch Bregal.
• Seven Senders – Venture Capital Finanzierung durch einen in London ansässigen Wachstumsfinanzierer.
• Zooplus/H&F/EQT – Refinanzierung der Fremdkapitalstruktur.
• Löwen Play – Restrukturierung durch u. a. die Begebung von privatplatzierten High-Yield-Anleihen.
• Pricoa Private Capital – Begebung von Anleihen durch EMS MED TEC zur Finanzierung von zwei Add-On-Akquisitionen.
• Blackstone Property Partners Europe – Erstellung eines € 10 Mrd. EMTN Programms sowie mehrere Begebungen von Investment-Grade-Anleihen.*
• Cerdia/Blackstone – Begebung von High-Yield-Anleihen über US$ 600 Mio. und US$ 65 Mio. RCF.*
• Constellation Automotive/TDR – Begebung von High-Yield-Anleihen über £ 695 Mio., £ 785 Mio. (äquivalent) Senior Term Loan Facility, £ 250 Mio. RCF und £ 325 Mio. Second Lien Facility als Dividend Recap.*
• Bankenkonsortium – Begebung von Investment-Grade-Anleihen über € 800 Mio. durch AstraZeneca zur Finanzierung der Übernahme von Alexion.*
• New Look – Restrukturierung durch u. a. die Begebung von privat-platzierten High-Yield-Anleihen über £ 150 Mio.*
• Intertrust/Blackstone – erstmalige Begebung von High-Yield-Anleihen über € 500 Mio., € 286 Mio. (äquivalent) Term Facilities und € 150 Mio. RCF.*
• WIND Hellas – Begebung von High-Yield-Anleihen über € 250 Mio.*
• Bankenkonsortium – Leveraged Buy-Out von Swissport durch mehrere Begebungen von High-Yield-Anleihen über € 690 Mio. und CHF 714 Mio. TLB Facility.*
• Jaguar Land Rover – Begebung von „Covenant-Lite“ High-Yield-Anleihen über £ 400 Mio.*
• Public Power Corporation – erstmalige Begebung von High-Yield-Anleihen über € 700 Mio.*
• Topaz Energy and Marine – erstmalige Begebung von High-Yield-Anleihen über US$ 350 Mio. und US$ 40 Mio. RCF.*

Equity-Finanzierungen

• True Wind Capital – deSPAC Merger von Cellebrite in Höhe von US$ 2,4 Mrd. und anschließendem Listing an der Nasdaq.*
• KION/KKR – Kapitalerhöhung über € 813 Mio.*
• Hensoldt/KKR – IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 460 Mio.*
• Global Blue/Silver Lake – deSPAC Merger in Höhe von US$ 2,6 Mrd. und anschließendem Listing an der New York Stock Exchange.*
• Calisen/KKR – IPO und Listing an der London Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von £ 1,3 Mrd.*
• Aston Martin – IPO und Listing an der London Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von £ 1,2 Mrd.*
• JOST/Cinven – IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 231 Mio.*
• Bankenkonsortium – IPO und Listing von Delivery Hero an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 996 Mio.*
• Bankenkonsortium – IPO und Listing von ABN AMRO an der Amsterdam Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von € 3,8 Mrd.*

*Abgeschlossen während Zugehörigkeit zu vorheriger Kanzlei