Latham conseille le groupe Vivalto Santé dans le cadre de son acquisition par Vivalto Partners

Latham conseille Vivalto Santé, le troisième groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France, dans le cadre de son acquisition par Vivalto Partners, accompagné d’un consortium d’actionnaires minoritaires.

Vivalto Partners, actionnaire contrôlant, est accompagné dans cette opération par les actionnaires institutionnels historiques du groupe - la MACSF, Arkéa Capital, BNP Paribas Développement, le Groupe Crédit Agricole, Mubadala et Bpifrance - et accueille à l’occasion de cette transaction deux nouveaux partenaires : IK Partners et Hayfin.

Vivalto Santé regroupe 50 établissements de santé et s’appuie sur plus de 10 000 salariés et 3 000 praticiens pour un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros. Ce nouveau tour de table puissant et novateur en termes de gouvernance partagée donne à Vivalto Santé les moyens d’atteindre ses objectifs de première entreprise à mission du secteur, colonne vertébrale d’une ambitieuse croissance durable sur l’ensemble du parcours de soins, en France et à l’international, où des développements pourraient être initiés.

Latham intervient avec une équipe corporate à Paris menée par les associés Olivier du Mottay et Alexander Benedetti avec Xavier Nassoy. Xavier Farde associé, et Carla-Sophie Imperadeiro, counsel, interviennent sur les aspects financement. Olivia Rauch-Ravisé, managing partner, intervient sur les aspects de structuration fiscale. Matthias Rubner, associé, et Romain Nairi interviennent sur les aspects de droit du travail.