Latham & Watkins berät GIP und KKR bei strategischer Partnerschaft mit Vodafone zur Investition in Vantage Towers
Latham & Watkins LLP hat Global Infrastructure Partners (GIP) und KKR im Zusammenhang mit einer strategischen Partnerschaft mit Vodafone beraten, um in Vantage Towers, ein führendes Unternehmen für Telekommunikationstürme in Europa, zu investieren. Zusätzliche Finanzmittel für die Transaktion wurden vom Public Investment Fund (PIF) zur Verfügung gestellt.
Vodafone und ein von GIP und KKR geführtes Konsortium von Infrastrukturinvestoren haben ein Joint Venture gegründet, das mindestens 81,7 Prozent der Anteile von Vodafone an Vantage Towers übernehmen wird. Gemeinsam werden GIP, KKR und Vodafone ihr umfassendes Know-how im Infrastrukturbereich einbringen, um die strategischen Pläne des Unternehmens voranzutreiben.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.
In Folge der Transaktion wird das JV ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden, im Streubesitz befindlichen Aktien von Vantage Towers abgeben. Die öffentliche Übernahme wird zu einem Angebotspreis von 32 Euro je Vantage Towers-Aktie erfolgen. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage unterstützen der Vorstand und der Aufsichtsrat von Vantage Towers das Angebot.
Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:
Dr. Tobias Larisch (Partner, Corporate, Düsseldorf), John Guccione (Partner, Corporate, Londen, gemeinsame Federführung), Dr. Lucas Schweitzer (Counsel), Alexander Pfeifer, Dr. Alexander Belk, Dr. Steffen Augschill, Ivo Wanwitz (alle Associate, Düsseldorf), Dr. Andreas Lönner (Counsel, Hamburg), Katie Peek, Kit Adamson (alle Associate, London, alle Corporate), Conrad Andersen, Steve Curtis (beide Partner), Evan Whyte, Michaela Schmiederova (beide Associate, alle London), Sibylle Münch (Partner), Ralph Dräger, Luca Brandi (beide Associate, alle Frankfurt, alle Finance), Dr. Max Hauser (Partner, Frankfurt), Dr. Jana Dammann de Chapto (Counsel, Hamburg), Anne Haas (Associate, Frankfurt, alle Kartellrecht/Investitionskontrolle), Otto von Gruben (Partner), Sven Nickel (Counsel, beide Real Estate, Frankfurt), Dr. Tobias Klass (Partner, Steuerrecht, Hamburg), Dr. Kristina Hufnagel (Associate, Arbeitsrecht, München)