Latham conseille les banques dans le cadre de la nouvelle émission et émission fongible continue par Kapla Holding de 550 millions d'euros d'obligations garanties

Kapla Holding, le holding de la société de location de matériel Kiloutou, un des leaders européens de la location de matériel, a émis pour 550 millions d'euros d'obligations senior garanties. L’opération comprend une nouvelle émission à taux fixe de 400 millions d’euros à échéance 2031 et une émission fongible continue à taux variable de 150 millions d'euros à échéance 2030.

Kapla Holding a utilisé le produit net de l’émission pour (i) financer le remboursement de toutes les obligations senior garanties à taux fixe à échéance 2026, (ii) rembourser certains montants en cours dans le cadre de son prêt revolving, (iii) rembourser son prêt senior à terme, (iv) financer les frais généraux de la société, et (v) payer certains frais, coûts et dépenses liés au refinancement.

L'équipe de Latham était menée depuis Paris par Roberto Reyes Gaskin, associé en marché de capitaux, avec Jackie Yonover, Madeleine Hahn de Bykhovetz et Hana Ladhari, collaboratrices. Xavier Farde, associé, avec Virginie Terzic et Bruna Neiva Cardante, collaboratrices, sont intervenus sur les aspects de financement.