Latham & Watkins conseille TotalEnergies sur plusieurs financements obligataires transatlantiques

TotalEnergies, producteur mondial multi-énergies présent dans plus de 120 pays, a clôturé une émission obligataire sur le marché américain en trois tranches dont une de 750 millions de dollars US à 4.724% à échéance 2034, une d’un milliard de dollars US à 5.275% à échéance 2054 et une de 1,25 milliard de dollars US à 5.425% à échéance 2064, toutes émises par TotalEnergies Capital et garanties par TotalEnergies SE.

TotalEnergies a également clôturé la mise à jour de son programme Euro Medium Term Note (EMTN) de 40 milliards d’euros, permettant à TotalEnergies SE et ses filiales TotalEnergies Capital et TotalEnergies Capital International d’émettre des titres de créance sous forme d’obligations seniors et super-subordonnés quand elles le souhaitent. Le prospectus EMTN a été approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers.

Dans le cadre de l’émission américaine, Latham & Watkins a conseillé TotalEnergies avec une équipe corporate menée par Roberto Reyes Gaskin et Thomas Vogel, associés à Paris, Ryan Lynch et Ryan Maierson, associés à Houston, avec les collaborateurs Kate Wang, Brian Bruzzo et Madeleine Hahn de Bykhovetz. Sont également intervenus sur les aspects fiscaux en France Olivia Rauch-Ravisé, associée, avec Andréa Stapts, collaboratrice ; et aux Etats Unis, Tim Fenn, Bryant Lee et Jared Grimley, associés à Houston, avec Dylan White, collaborateur.

Dans le cadre du programme EMTN, Latham & Watkins a conseillé TotalEnergies avec une équipe corporate menée par Roberto Reyes Gaskin et Thomas Vogel, associés à Paris, avec Jaime Hall and Madeleine Hahn de Bykhovetz, collaboratrices.