Latham & Watkins Assiste Carlyle, Stellex e Man GLG nella Vendita di Officine Maccaferri ad Ambienta

Latham & Watkins ha assistito Carlyle Global Credit Investment Management, Stellex Capital Management e fondi di credito gestiti da Man GLG, parte di Man Group, nella vendita di Officine Maccaferri S.p.A., leader globale nell'ingegneria civile e ambientale, ad Ambienta. Il closing dell’operazione è previsto per il secondo trimestre del 2024.

Fondata nel 1879 e con sede a Bologna, Officine Maccaferri è un leader globale nelle soluzioni di ingegneria sostenibile, ampiamente riconosciuto per la produzione di una vasta gamma di prodotti ecologici per l'infrastruttura civile e urbana, il trasporto, la protezione ambientale, nonché il controllo delle coste e dei fiumi. L'azienda ha riportato un fatturato annuale di oltre €600 milioni nel 2023 e ha una presenza globale in oltre 130 paesi, con circa 3.000 dipendenti e più di 20 siti produttivi in tutto il mondo.

Il Gruppo Azionario uscente ha ottenuto la proprietà di Officine Maccaferri in seguito a un'asta per il capitale azionario nel 2020 e ha supportato l’azienda in un percorso di crescita che ha portato a un ampliamento della gamma di soluzioni innovative, un’ottimizzazione della sua portata produttiva e un’espansione della sua presenza in nuovi mercati.

Latham ha assistito i venditori con un team corporate guidato da Stefano Sciolla e Giovanni Spedicato, con Nicholas Luraghi, Milena Raffaldi e Cosimo Marcantuono. Il team comprendeva inoltre Cesare Milani con Edoardo Cassinelli per i profili regolamentari; Erika Brini Raimondi per gli aspetti finance; Eric Volkman per gli aspetti normativi di diritto statunitense; Luca Crocco e Giuseppe Liotine per i profili antitrust.