Latham & Watkins con Partners Group nell'acquisizione di Eolo

Partners Group ha concluso con successo, per conto dei suoi clienti, l’acquisizione del 75% del capitale sociale di Eolo, azienda leader in Italia nelle soluzioni di connettività FWA, da Searchlight Capital Partners e dal veicolo Cometa controllato da Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo che continuerà a detenere il controllo sul restante 25% del capitale sociale. 

Nell’ambito dell’operazione, Zoncolan Bidco S.p.A., veicolo controllato da Partners Group, ha inoltre portato a termine l’emissione di obbligazioni senior secured del valore di €375 milioni con cedola 4.875 % e scadenza 2028, finalizzata, inter alia, al finanziamento dell’acquisizione. La società ha inoltre negoziato un finanziamento super senior revolving da €125 milioni. 

Latham & Watkins ha assistito Partners Group con un team guidato dal partner Stefano Sciolla e composto dal partner Giancarlo D’Ambrosio con l’associate Luca Maranetto, Federica Ventura, Alessandro Castrogiovanni e Giuseppe Fichera per i profili corporate M&A, dal counsel Cesare Milani per i profili regolamentari, e da un team cross-border composto dai partner Jeff Lawlis, Roberto Luis Reyes Gaskin, Jay Sadanandan, Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con gli associate Hayden Teo, Chris Devine, Chiara Coppotelli, Davide Camasi, Simona Di Marcantonio ed Eleonora Toffoli per i profili legati all’emissione obbligazionaria e al finanziamento.