瑞生处理中国最大的在线招聘平台的美国上市项目
中国最大在线招聘平台Boss直聘的母公司看准科技,近日在纳斯达克市场首次公开发行4,800万股美国存托股票(ADS)并以“BZ”为股票代码挂牌上市。每股作价19美元 (当日以37.2美元每股收盘),此交易为2021年至今中资企业赴美上市融资额最大的项目之一。
瑞生代表担任此次发行的主承销商高盛、摩根士丹利、瑞银和华兴资本。
基于2020年月活跃用户数(MAU),Boss直聘是中国最大的在线招聘平台; 而基于2020年平均移动MAU增速,该公司是中国前五大在线招聘平台中增速最快的公司。截至2021年3月,该公司月活跃用户数为3,060万,共服务8,580万认证求职者;并拥有1,300万认证企业端用户,服务630万家认证企业,其中82.6%为中小企业。
瑞生团队负责人之一、大中华业务主席杨长缨表示:“我们很荣幸参与中国最大在线招聘平台的赴美上市项目,成功助力看准科技构建全球资本市场布局,推动中国人才服务市场尤其是中国线上招聘生态系统的蓬勃发展。此交易不仅彰显了瑞生强大的资本市场业务能力,亦突出了我们对最前沿互联网服务行业和其不断变化的监管环境的专业特长和深入理解。”
另一位团队负责人、合伙人王嘉忻评论道:“我们很高兴圆满完成又一中国领先互联网企业的美国上市项目,进一步巩固了瑞生作为中资企业海外上市首选律所以及服务科技互联网行业客户的领先地位。瑞生律师团队一如既往地为客户提供一站式优质法律服务,在短时间内成功完成了上市项目,获得了项目参与各方的高度认可。”
瑞生在交易中代表承销商,团队由香港合伙人杨长缨和王嘉忻牵头领导,团队成员包括香港合伙人施道明(Dominik Sklenar)、顾问律师魏玮、北京律师来婕及王帆。