Latham berät zu 100 Mio. US-Dollar At-the-Market-Angebot von Jumia

Latham & Watkins hat die Placement Agents, RBC Capital Markets, LLC und Berenberg Capital Markets LLC, bei einem "at-the-market" (ATM) Angebot von 20.227.736 American Depositary Shares der Jumia Technologies AG, einer führenden E-Commerce-Plattform in Afrika, beraten.

Das ATM erzielte einen Bruttoerlös vor Gebühren und Emissionskosten in Höhe von 99,6 Mio. US-Dollar. Jumia beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Unterstützung der Kundenakquise, die Erweiterung seines Lieferantenstamms, den Ausbau seines Logistiknetzwerks sowie der Verbesserung seiner Marketing- und Verkäufertechnologie zu verwenden.

Berater Latham & Watkins:

Ryan Benedict (Partner, Federführung, Corporate, London), Irene Pistotnik (Capital Markets Lawyer, Mailand), Sarah Youssefi und Yao Lin (beide Associate, Corporate, London), Dr. Dirk Kocher (Partner, Corporate/M&A, Hamburg), Jan Penselin (Partner) und Tobias Müller (Associate, beide Capital Markets, Frankfurt), Jocelyn Noll (Partner, Tax, New York) und Marlon Paz (Partner, US Financial Regulatory, Washington, D.C.).