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Latham & Watkins berät Kelvion Gruppe bei Emission von Senior Secured Floating Rate Notes in Höhe von 475 Mio. Euro
August 8, 2024
Deutsches Corporate Finance Team vertritt die Gruppe zudem im Zusammenhang mit einer Senior Revolving Credit Facility.
Latham & Watkins LLP hat die Kelvion Gruppe bei der Emission einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe mit einer Laufzeit bis 2029 nach New Yorker Recht im Gesamtvolumen von 475 Mio. Euro beraten. Die Anleihe wird an der Internationalen Börse notiert werden. Die Transaktion umfasste auch eine Super Senior Revolving Credit Facility mit einem Volumen von 235 Mio. Euro.
Der Erlös aus der Emission der neuen Anleihe wird für die Refinanzierung der 2025 fälligen bestehenden Anleihe der Kelvion Gruppe verwendet.
Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:
Dr. Rüdiger Malaun (Partner, München), Jan Penselin (Partner, Frankfurt, beide Debt Capital Markets) und Alexandra Hagelüken (Partner, Banking & Finance, Frankfurt), Cora Grannemann (Banking & Finance), Gregory Walker (Debt Capital Markets, beide Counsel, Frankfurt), Peter Neuböck (London), Tobias Müller (Frankfurt, beide Associates, Debt Capital Markets), Anastasia Dressler, Kate Zhu und Verena Birke (alle Frankfurt), Jannis Strotmann (München, alle Associates, Banking & Finance), Dilek Bektas, Christoph Rapp, Ciara McGarry (alle Frankfurt) und Benjamin Rudolph (München, alle Legal Analysts). Die steuerliche Beratung erfolgte durch Dr. Ulf Kieker (Partner, München) und Julia Wenzel (Associate, Hamburg).