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Latham & Watkins berät Advent International bei Gründung eines globalen Joint Venture mit LANXESS und dem gemeinsamen Erwerb von DSM Engineering Materials
June 1, 2022
Latham begleitet globalen Private Equity Investor bei Gründung eines globalen Joint Venture mit zukunftsweisendem Produktportfolio und integrierter Wertschöpfungskette
Latham & Watkins LLP hat den globalen Private Equity Investor Advent International (Advent) bei der Gründung eines globalen Joint Venture für technische Hochleistungs-Polymere mit dem Spezialchemie-Konzern LANXESS beraten. Parallel dazu hat Latham & Watkins die beiden Joint Venture Partner bei der Übernahme des DSM Engineering-Materials-Geschäfts (DEM) vom niederländischen Konzern Royal DSM beraten, das in das neue Gemeinschafts-unternehmen eingebracht werden soll.
DEM ist einer der weltweit führenden Anbieter von High-Performance-Spezialmaterialien, die in den Bereichen Elektronik, Elektrik und Konsumgüter eingesetzt werden. Der Kaufpreis für den Erwerb der DEM beträgt rund 3,7 Milliarden Euro und wird durch das Joint Venture via Eigenkapital von Advent und Fremdkapital finanziert.
Darüber hinaus bringt LANXESS seinen Geschäftsbereich High Performance Materials (HPM) in das damit 6,2 Milliarden Euro große Gemeinschaftsunternehmen ein. HPM ist einer der führenden Anbieter von Hochleistungs-Polymeren, die insbesondere in der Automobilindustrie eingesetzt werden.
Advent wird mindestens 60 Prozent des Joint Ventures halten. LANXESS erhält einen Anteil von bis zu 40 Prozent am künftigen Joint Venture sowie eine Sonderzahlung.
Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung der Behörden.
Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:
Oliver Felsenstein (Partner, Frankfurt), Dr. Heiko Gotsche (Partner, Düsseldorf), Dr. Sebastian Pauls (Partner, gemeinsame Federführung), Christina Mann (Counsel), Dr. Sönke Bock, Annika Bilics, Lara Stelmach (alle Associate, alle Frankfurt), Dr. Lucas Schweitzer (Counsel), Alexander Pfeifer, Juan Garcia Jacobsen (beide Associate), Viola Tsakalidou (Legal Analyst, alle Düsseldorf), Dr. Sophia Probst (Associate, München), Hiroaki Takagi (Partner, Tokyo), Jordan Wampler (Associate, New York), Kathryn Parsons-Reponte (Associate, San Diego), Heidi Lui (Associate, Hong Kong), Vincent Jiang, Jennifer Xu (beide Associate, Shanghai, alle Corporate), Dr. Susan Kempe-Müller (Partner), Pia Sösemann, Daniela Jaeger (beide Associate, alle IT/IP, Frankfurt), Robert Blamires (Partner, San Francisco), Thies Deike (Counsel, beide IT), Sven Nickel (Counsel, beide Frankfurt), Jeffrey N. Anderson (Counsel, Chicago), Sara Aziz, Lauren Mastronardi (beide Associate, New York, alle Real Estate), Joachim Grittmann (Counsel), Alexander Wilhelm (Associate, beide Regulatory), Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Clemens Ganz (beide Associate, Datenschutz, alle Frankfurt), Stefan Süß (Partner), Dr. Ulf Kieker (Counsel, beide München), Jocelyn Noll, Jennifer Pepin (beide Partner), Ronald Moore (Associate, alle New York), Philipp Lauer (Associate, alle Steuerrecht), Dr. Florian Dehmel (Counsel), Christian Strauß (Associate, beide Arbeitsrecht), Alexander Nagel (Associate, Finance, alle München), Dr. Stefan Bartz (Counsel, Compliance, Hamburg)