Latham & Watkins berät CHEPLAPHARM bei Erwerb von Zyprexa® und Brückenfinanzierung

Latham & Watkins LLP hat die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH (CHEPLAPHARM), eine führende internationale Plattform für etablierte Markenmedikamente, bei dem Erwerb der weltweiten Vermarktungsrechte (exklusive Südkorea) für Zyprexa® von Eli Lilly and Company beraten. Gegenstand der Transaktion ist das Olanzapin/Olanzapin-Pamoat-Monohydrat Portfolio, welches für die Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Störungen indiziert ist. Der Kaufpreis liegt bei 1,355 Mrd. US-Dollar, zuzüglich möglicher Meilensteinzahlungen von bis zu 50 Mio. US Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird gegen Ende des zweiten Quartals 2023 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion umfasst Produktzulassungen und geistiges Eigentum, nicht aber die Übertragung von Produktionsanlagen oder Mitarbeitern.

CHEPLAPHARM beabsichtigt, den Kaufpreis durch neue Verbindlichkeiten, eine Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität sowie aus Barmitteln zu finanzieren. Im Zusammenhang mit dem Erwerb hat Latham zudem CHEPLAPHARM bei einem Bridge Loan in Höhe von 750 Mio. Euro beraten.

Inhouse wurde CHEPLAPHARM durch folgendes Team begleitet:
Dr. Jan Klumb (Head of Legal), Dr. Anne Noltin (Team Lead M&A), Anees Ahmed (Legal Counsel)

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:
Christoph Engeler (Partner, Corporate/Health Care & Life Sciences, Hamburg), Alexandra Hagelüken (Partner, Finance, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Henrietta Ditzen (Associate, Düsseldorf), Katarina Fröschle, Dr. Edward Martin (Associate, beide Hamburg, alle Corporate/Health Care & Life Sciences), Cora Grannemann (Counsel), Anastasia Dressler, Kate Zhu (alle Associate, alle Finance), Dr. Susan Kempe-Müller (Partner), Daniela Jaeger (Associate, beide Corporate/IP), Dr. Wolf-Tassilo Böhm (Counsel, Datenschutz, alle Frankfurt), Tobias Klass (Partner, Steuerrecht, Hamburg)