Rainer Traugott

Corporate M&A

• Barkawi – Veräußerung von Barkawi Management Consultants an Genpact.
• BayWa –
  • € 530 Millionen Minderheitsbeteiligung von EIP an BayWa r.e. AG.
  • ESG-gebundene Konsortialfinanzierung in Höhe von € 1,7 Milliarden.
  • Joint Ventures mit Al Dahra Agriculture LLC und Al Dahra National Investments LLC (“Al Dahra”) in Abu Dhabi.
  • Mehrheitsbeteiligung an TFC Holland.*
  • Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 49% an der niederländischen Agrimec.*
  • Erwerb des niederländischen Getreidehändlers Cefetra B.V.*
  • Erwerb der MHH Solartechnik von Sunways.*
• B/E Aerospace, Inc. –
  • Erwerb des Consumables Solution-Geschäftes von Honeywell International gegen Bareinlagen und Aktien i.H.v. US$ 1,05 Milliarden.*
  • Erwerb der F+E Fischer + Entwicklungen GmbH & Co. KG.*
• CDH Investments –
  • Erwerb einer Beteiligung an der WOW Tech Group.
  • Fusion der WOW Tech Group mit Lovehoney.
• congatec – Erwerb der Real-Time Systems GmbH.
• Die Familien Dürrmeier, Goldschagg und von Seidlein – Veräußerung des Süddeutschen Verlages GmbH.*
• Eigentümer der Messerschmitt Systems AG – Veräußerung des Unternehmens an IK Investment Partners.
• Euro Risk Holding GmbH und Euroassekuranz Versicherungsmakler AG – Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit der britischen Hyperion Insurance.
• Fischbach – Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Onex Partners.
• Metall Zug – Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 70% an der schweizerischen Haag-Streit Holding AG, einem führenden Unternehmen der Medizintechnik.
• Migros – Beteiligung an der Handelskette Depot.*
• OSRAM Licht AG – Ausgliederung des Lampengeschäfts* sowie Veräußerung des Lampengeschäfts Ledvance an ein chinesisches Konsortium aus IDG, MLS CO., Ltd. und Yiwu.
• Siemens AG –
  • Abwicklung aller Geschäftsaktivitäten in Russland, einschließlich Transaktionen, Einhaltung von Sanktionen und Reorganisationsmaßnahmen.
  • Erwerb von Invensys Rail für ca. € 2,2 Milliarden von Ivensys.*
  • Erwerb des Gasturbinen- und Kompressorengeschäfts für € 950 Millionen von Rolls-Royce Energy.*
  • Joint Venture für Metallurgie Primetals Technologies Ltd. mit Mitsubishi Heavy Industries.*

Public M&A

• B/E Aerospace, Inc. – Spin-off des Consumables Management-Geschäftes auf die KLX Inc. und Beratung zu bestimmten rechtlichen Aspekten der damit verbundenen internen Unternehmensumstrukturierung.* 
• Bankenkonsortium – Börsengang der SUSE S.A. an der Frankfurter Wertpapierbörse.
• BayWa – Taking Private der Renerco Renewable Energy Concepts AG.*
• Brandl – Taking Private der Etienne Aigner AG.*
• Erwin Hymer Vermögensverwaltungs AG – Taking Private der Erwin Hymer AG.*
• Goldman Sachs – Beratung im Zusammenhang mit der Fusion von Linde/Praxair.
• GoodMills Group GmbH – Erwerb weiterer Anteile an der VK Mühlen AG und anschließendem Squeeze-Out.*
• PMG – Strategische Partnerschaft mit Pro4All.
• ProSiebenSat.1 Media AG – Beratung beim Paketerwerb durch KKR/Permira und beim öffentlichen Übernahmeangebot für die ProSiebenSat.1 Media AG in Höhe von € 5,6 Milliarden.*
• RENK – Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse.
• Siemens AG –
  • Übernahme von Altair Engineering für US$ 10 Milliarden.
  • Erwerb von Brightly Software für US$ 1,575 Milliarden.
  • Abspaltung von Siemens Energy.
  • Börsengang der Medizintechniksparte Healthineers an der Frankfurter Wertpapierbörse.
  • Beratung bei der geplanten € 15 Milliarden Fusion der Bahnsparte mit Alstom.
  • Erwerb von Mentor Graphics für US$ 4,5 Milliarden.
  • Fusion der Windsparte mit dem spanischen Windkraftkonzern Gamesa.
• Siemens Healthineers – Öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von US$ 16,4 Milliarden für Varian.
• Sumida Corporation – Öffentliches Übernahmeangebot für die Vogt Electronic AG.*
• Temasek – PIPE-Investment in Höhe von US$ 200 Millionen in BioNTech, einem an der NASDAQ notierten Biotech-Unternehmen mit Sitz in Deutschland.
• Triton –
  • Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RENK AG.
  • Paketerwerb von der Volkswagen AG und öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von € 740 Millionen gegen Aktien der RENK AG und anschließendem Taking Private..

Private Equity-Transaktionen

• 3i – strategische Investition in den Prozessautomatisierungsspezialisten xSuite.
• AMADEUS Global Travel Distribution, S.A. – Übernahme durch Cinven und BC Partners von Air France SA, Lufthansa AG und Iberia.*
• Apax –
  • Beabsichtigter Erwerb der Synlab Gruppe von BC Partners.*
  • Erwerb der Modekette Takko Holding GmbH von Advent International für € 1,25 Milliarden.*
• Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)
  • Erwerb eines Anteils an der von Poll Immobilien GmbH.
  • Zusammenschluss von duagon Holding AG mit MEN Mikro Elektronik.
  • Verkauf der Formel D Verwaltungs GmbH an 3i.
  • Verkauf der Coperion Gruppe an die US-amerikanische Hillenbrand, Inc. in Höhe von €408 Millionen.*
  • Erwerb der Coperion Gruppe.*
  • Erwerb der Heytex Bramsche GmbH.*
  • Erwerb der Dahlewitzer Landbäckerei GmbH (Dahlback) von Steadfast Capital.*
  • Erwerb und Rekapitalisierung der Preh GmbH.*
  • Veräußerung der Preh-Gruppe an die Joyson Inc.*
  • Verkauf der Beteiligung an Heytex.
• DBAG Fund VII – Verkauf der Pmflex Group.
• EMERAM Capital Partners – Erwerb der Süßwarenkette Hussel von Douglas Holding AG.*
• EQT/Bankenkonsortium – IPO von SUSE.
• EQT/OMERS – Erwerb der Deutschen Glasfaser Gruppe von KKR.
• FSN Capital – Erwerb von Altium’s Geschäftsbereich TASKING.
• HCP Capital – Verkauf der SGB Gruppe an BC Partners.*
• Heytex Bramsche GmbH – Erwerb von TenCate.
• Hg –
  • Übernahme der SimonsVoss Technologies AG und Verkauf an Allegion.*
  • Verkauf von Addison Software an Wolters Kluwer.*
• IK Investment Partners –
  • Erwerb der Granite Holding GmbH („SCHOCK“) von HQ Equita.
  • Verkauf der Minimax Viking Gruppe an Kirkbi A/S und Intermediate Capital Group für € 1,4 Milliarden.*
  • Tertiary Buyout der Transnorm Gruppe von Equita.*
• Montagu Private Equity – Erwerb der ADB Airfield Solutions-Gruppe von der Siemens AG.*
• NORD Holding und BayBG – Verkauf der RHODIUS Group.*
• Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP).
  • Direktinvestition in die Zalando GmbH.*
  • Direktinvestition in die Dafiti Latam Group.*
• Partners Group – Erwerb der Rosen Gruppe.
• Plastech Beteiligungs GmbH – Erwerb von 74,9% an der Kautex Maschinenbau Gruppe.
• TASKING – Erwerb von iSYSTEM.
• Triton –
  • Übernahme der Hochspannungssparte Trench von Siemens Energy.
  • Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RENK AG.
  • Paketerwerb von der Volkswagen AG und öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von € 740 Millionen gegen Aktien der RENK AG und anschließendem Taking Private.
  • Beratung bei der geplanten Übernahme des Plexiglasgeschäfts von Evonik.
  • Verkauf der Aventics Gruppe an Emerson Electric Co.
  • Erwerb von COMPO von K+S International.*
  • Abspaltung der COMPO Consumer von der Expert Sparte*, anschließender Verkauf der COMPO Expert Gruppe an die chinesische XIO Gruppe.*
  • Verkauf der COMPO Consumer Sparte Kingenta.*
  • Erwerb und Verkauf der Wittur Gruppe an Bain Capital.*
  • Erwerb des Zubehörgeschäfts für thermische Kraftwerke von ALSTOM.* 
  • Erwerb des Pneumatikgeschäfts der Bosch Rexroth AG.*
  • Erwerb der ALPINE-ENERGIE Holding AG vom spanischen Baukonzern FCC.*
• Waterland –
  • Erwerb von Leupold und Schneller.
  • Erwerb der Europoligrafico S.P.A.

Venture Capital und Wachstumsfinanzierungen

• Airbus Ventures bei ihrer Serie-B-Investition in Quantum Systems, einem führenden Hersteller von Drohnen und Unternehmen für Datenerfassung aus der Luft.
• Patient Square Capital als Hauptinvestor bei der Serie-B-Finanzierung von Resolve Biosciences, einem Technologieunternehmen für molekulare Kartographie.
• Siemens AG bei einer Minderheitsbeteiligung an Electrify America, Inc. in Höhe von US$ 2,45 Milliarden.
• Avenir Growth als Hauptinvestor bei der Serie-B-Finanzierung von Cosuno Ventures, einer führenden Plattform für Beschaffung und Nachunternehmermanagement in der Bauindustrie.
• Energize Ventures als Hauptinvestor bei der Serie-B-Finanzierung von TWAICE, einer führenden Softwareplattform für die Batterieanalytik.
• Temasek bei seiner Investition in Höhe von US$ 250 Millionen in das deutsche Biotech-Unternehmen BionTech, das einen experimentellen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt hat.
• H&R bei seiner Investition in Novvic, einem Entwickler von erneuerbaren synthetischen Schmiermittelgrundölen und -zusätzen.
• Xeraya Capital -
  • Investition in Allecra Therapeutics, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Therapien zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz entwickelt.
  • Investition in Invendo Medical, einem Hersteller und Vertreiber eines Einweg- und computergestützten Koloskopiesystems.
• Ontario Teachers’ Plan -
  • Pre-IPO Investition in Zalando, einem Online-Modehändler.
  • Investition in die Dafiti Group, einem Online-Händler für Bekleidung

Infrastruktur-Sektor

• BayWa AG –
  • €530 Millionen Minderheitsbeteiligung von EIP an BayWa r.e. AG.
  • Taking Private der Renerco Renewable Energy Concepts AG.*
  • Erwerb von MHH Solartechnik von Sunways.*
• Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) –
  • Erwerb von Northern Access.
  • Kapitalbeteiligung an der STG Braunsberg-Gruppe, einem in Deutschland ansässigen Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen.
• Deutsche Infrastruktur und Netzgesellschaft (DING) –
  • Erwerb der Triopt-Group.
  • Erwerb der Bergert-Group.
  • Erwerb der IMD Group und der Iska Schön GmbH.
  • Erwerb der Leinberger Bau.
• EQT / OMERS – Erwerb der Deutschen Glasfaser Gruppe von KKR.
• KLAR Partners – Erwerb von ISS Kanal Services.
• Partners Group – Erwerb der Rosen Gruppe, einem globalen Anbieter von Inspektionen kritischer Industrieanlagen.
• vitronet –
  • Erwerb der Horstmann GmbH.
  • Erwerb von CR Clemens Reuschenbach.
  • Erwerb von Lütkemeier.

Gesellschaftsrechtliche Beratung

• Allgeier SE – Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat zu gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Themen.*
• BayWa AG – Begleitung der HV sowie Beratung zu Vorstands-, Aufsichtsrats-, und Compliance-Themen.*
• COMPO GmbH & Co. KG – Beratung zu laufenden gesellschaftsrechtlichen Themen.*
• Deutsche Beteiligungs AG – Beratung zu laufenden gesellschaftsrechtlichen Themen.*
• FIDUCIA IT AG – Beratung zu laufenden aktienrechtlichen Themen.*
• GoodMills Deutschland GmbH – Klage eines früheren Vorstandsvorsitzenden vor dem Landgericht Hamburg auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung.
• H&R AG – Beratung zu laufenden aktienrechtlichen Themen, bei der HV sowie des Vorstands und Aufsichtsrats * als auch bei dem Rechtsformwechsel in eine KGaA.
• Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP) – Beratung zu laufenden gesellschaftsrechtlichen Themen.*
• SimonsVoss Technologies GmbH – Beratung zu laufenden gesellschaftsrechtlichen Themen.*
• Takko Fashion GmbH – Beratung zu laufenden gesellschaftsrechtlichen Themen.*
• WITTUR HOLDING GmbH – Beratung zu laufenden gesellschaftsrechtlichen Themen.*
• RENK AG – Beratung des Aufsichtsrats zu gesellschafts- und aktienrechtlichen Themen.

*Abgeschlossen während Zugehörigkeit zu vorheriger Kanzlei