Tobias Müller ist Associate im Corporate Finance Team des Frankfurter Büros und berät schwerpunktmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen. Er verfügt über besondere Expertise in Bezug auf High Yield Bonds und Leveraged Finance-Transaktionen.

Tobias berät Unternehmen verschiedener Branchen, Private Equity Fonds und Investmentbanken bei High Yield Bond Emissionen, Leveraged Finance- und anderen Finanzierungstransaktionen mit einem besonderen Fokus auf die DACH-Region.

Tobias berät bei

  • Komplexen High Yield Bond-Transaktionen (sowohl nach U.S.-amerikanischem als auch deutschem Recht)
  • ‘Cross-over’ und Investment Grade Debt Emissionen
  • High Yield Bonds im Rahmen von Restrukturierungen
  • Consent Solicitations, einschließlich der damit verbundenen Fragen des Haftungsmanagements

Vor seiner Tätigkeit als Associate war Tobias zunächst als Referendar und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Kapitalmarktrecht bei Latham & Watkins in Frankfurt und London tätig.

High Yield Bond-Transaktionen

  • Takko Fashion GmbH – Begebung von Anleihen über € 350 Mio. (Banks' Counsel)
  • Kelvion Gruppe – Begebung von Anleihen über € 475 Mio. (Issuer's Counsel)
  • Mahle GmbH – Begebung von Anleihen über € 500 Mio. (Banks’ Counsel)
  • Progroup AG – Begebung von Anleihen über € 750 Mio. (Banks’ Counsel)
  • Consus Real Estate – Mehrere Anleiheemissionen in Höhe von insgesamt € 450 Mio. (Banks’ Counsel)
  • BayWa AG – Begebung von Hybrid-Anleihen über € 60 Mio. (Issuer's Counsel)

Equity- und Equity-Linked-Transaktionen

  • Platzierungsagenten - At-the-Market-Angebot von Jumia Technologies
  • Congatec Holding AG – Geplanter Börsengang und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse. (Issuer’s Counsel)
  • Allgeier SE/Nagarro SE – Spin-off und Listing der Nagarro SE an der Frankfurter Wertpapierbörse. (Issuer’s Counsel)
  • Global Fashion Group S.A. – Börsengang und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse. (Underwriters’ Counsel)
  • Consus Real Estate AG – Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens. (Underwriters‘ Counsel)

Bar Qualification

  • Rechtsanwalt (Germany)

Education

  • Second German State Exam, Higher Regional Court Frankfurt, 2023
  • First German State Exam, Johann-Wolfgang-Goethe-Universitaet Frankfurt, 2020

Languages Spoken

  • German
  • English

Practices