Fernando Colomina

Su experiencia incluye el asesoramiento a:

Leveraged Finance

• Boluda Towage en la modificación y ampliación de su term loan B de €1.100 millones y de sus líneas de crédito
• Solum Partners en la financiación para la adquisición de una participación en Agrupa Lettuce, empresa española productora de frutas y hortalizas
• Platinum Equity en la financiación de €2.000 millones para la adquisición de Urbaser, principal empresa española de gestión de residuos con presencia en 25 países
• The Carlyle Group en la financiación para:
  • La adquisición de Altadia Group a una filial de Lone Star Funds
  • La adquisición del 37,4% del conglomerado español Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (Cepsa) a Mubadala Investment Company
  • La compra de Codorniú por €390 millones
• IGC en la financiación para la adquisición por Charterhouse de Kids & US, una empresa de enseñanza de idiomas que ofrece cursos de inglés para bebés, niños y adolescentes
• Los prestamistas en la financiación sujeta a la ley española de Cellnex, el principal operador independiente europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, por €10.000 millones
• Los prestamistas en la financiación para la adquisición por Advent, Cinven y RAG Foundation del negocio de Tecnología de Ascensores de ThyssenKrupp por €17.200 millones
• Aernnova en su refinanciación convenant-lite consistente en un term loan B de €490 millones y un crédito revolving de €100 millones
• Morgan Stanley en la financiación de la adquisición de Aricent Technologies por Altran Technologies' por valor de €2.600 millones
• Credit Suisse y otros agentes en la financiación por valor de €14.700 millones en relación con la adquisición por Atlantia S.p.A. de Abertis Infraestructuras S.A., conglomerado español dedicado a la gestión de infraestructuras de movilidad y comunicaciones de concesiones de autopistas de peaje y concesiones de telecomunicaciones a escala internacional
• J.P. Morgan en la financiación de NorteGas Energía Distribución por valor de €1.400 millones, S.A.U. tras su adquisición por Covalis Capital y White Summit Capital, entre otros
• HomeVi S.A.S. en la financiación de un préstamo senior por valor de €1.100 millones
• UBS como suscriptor de préstamos first y second lien por valor de €320 millones para la adquisición de Pronovias 

Alternative Financing

• Ares Management en la financiación en relación con la adquisición por Miura de Ores y Bryan Correduría de Seguros S.L, una agencia de seguros
• ArchiMed en la financiación para la adquisición de la empresa farmacéutica española Suanfarma
• H.I.G., como arranger y prestamista, en la financiación sujeta a derecho español para el Grupo Recoletas, una de las principales redes hospitalarias en España
• L Catterton en la financiación de la adquisición del 80% de Goiko Grill por €120 millones
• Eurona en su financiación vía direct lending
• PIMCO en la financiación vía direct lending a Imagina y Vitaldent
• TA Associates en:
  • La adquisición de esPublico, grupo español que desarrolla y gestiona plataformas de contenidos jurídicos y económicos 
  • La financiación mediante préstamo directo de Kiwoko

High Yield

• Fertiberia, fabricante líder de fertilizantes y productos industriales propiedad de Triton Partners, en la emisión de bonos senior garantizados tanto en el Nordic Capital Market como en el Frankfurt Open Market por €125 millones
• Morgan Stanley en la emisión de bonos garantizados de Lorca Telecom Bondco, S.A.U. para la financiación de la adquisición del Grupo MásMóvil por KKR, Cinven y Providence 
• Las entidades de crédito en la emisión de bonos dual-tranche de PortAventura por valor de €420 millones
• Nordic Capital en la financiación de la adquisición de Lindorff Group AB por valor de €4.100 millones
• JP Morgan Chase en la emisión de bonos senior fijos y variables garantizados de Ephios Bondco PLC por valor de €800 millones para la adquisición de Labco
• Morgan Stanley en la emisión de bonos senior fijos y variables garantizados de Haya Real Estate por valor de €475 millones
• Morgan Stanley y Banco Santander en la emisión de bonos senior y subordinados garantizados de Naviera Armas por valor de €532 millones

Post-IPO Financing

• Triton Partners, como sponsor, en la refinanciación post-OPV de Befesa por valor de €636 millones
• Las entidades de crédito en la refinanciación de Parques Reunidos por valor de €750 millones previa a su OPV
• Las entidades de crédito en la financiación post OPV de Euskaltel y en la financiación de la adquisición de R Cable (Spanish Deal of the Year según GlobalCapital Loan Awards 2015)
• Applus Services en la refinanciación post OPV de su deuda por valor de €850 millones