Roderick O. Branch

En operaciones recientes, Roderick Branch ha asesorado a:

Latin America

• BofA Securities, Citi y J.P. Morgan en la colocación privada de bonos convertibles por valor de US$350 millones por parte de Copa Holdings, empresa matriz de Copa Airlines, siendo la primera financiación de bonos convertibles por parte de un emisor latinoamericano en más de 12 meses a partir de la fecha de su cierre
• The Inter-American Development Bank, como garante en la colocación privada de deuda por US$400 millones emitidos por la República del Ecuador en cumplimiento de los Principios de Bonos Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, siendo la primera oferta mundial de bonos sociales por un emisor soberano
• Infraestructura Energética Nova (IEnova), la mayor empresa energética del sector privado de México por capitalización bursátil, en su:
  • Financiación bancaria de US$241 millones por parte de la Corporación Financiera Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos y US$100 millones de financiación bancaria por parte de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, ambos realizados bajo los principios aplicables de los préstamos verdes
  • Oferta de bonos por valor de US$840 millones de dólares en los mercados internacionales de capital, consistente en US$300 millones en bonos a 10 años al 3,750%, y US$540 millones en notas a 30 años al 4,875%
  • Oferta de seguimiento por US$1.600 millones, la mayor venta de acciones en América Latina durante el año de su cierre y la oferta de seguimiento del año de LatinFinance
  • Salida a bolsa en la Bolsa Mexicana de Valores por US$598 millones, incluyendo una colocación privada de las acciones en EE.UU. y fuera de México
• J.P. Morgan y Santander en colocaciones privadas de títulos de deuda por US$490 millones por parte de WOM, uno de los principales proveedores de servicios móviles de voz y datos en Chile
• Promecap Acquisition Company en su oferta pública inicial global de US$300 millones, la primera OPI de SPAC centrada en México en América Latina
• Vista Oil & Gas en su oferta pública inicial global de US$650 millones, la primera OPI de SPAC en América Latina y la primera OPI centrada en la exploración y producción de energía en México, que fue la Innovación Financiera del Año de LatinFinance y citada como "alabada" por The Financial Times en su Informe sobre Abogados Innovadores en América del Norte
• J.P. Morgan, BNP Paribas, Goldman Sachs y Morgan Stanley en una colocación privada de títulos de deuda por valor de US$1.400 millones por parte de VTR Finance, la empresa matriz del mayor proveedor de servicios de Internet de banda ancha de Chile y el segundo mayor proveedor de servicios de telefonía fija en Chile, siendo la mayor oferta de alto rendimiento de América Latina durante los 12 meses anteriores a su cierre

United States and Europe

• Aon Corporation en una oferta pública por US$1.000 millones de títulos de deuda de grado de inversión garantizados por la matriz irlandesa del emisor y las filiales de la matriz organizadas con arreglo a las leyes de Inglaterra y Gales, que se completó antes de que Aon finalizara su fusión con Willis Towers Watson, una transacción con un valor patrimonial combinado de aproximadamente US$80.000 millones
• Hyatt Hotels en financiaciones bancarias y de bonos de más de US$5.000 millones y en su oferta pública inicial de US$1.100 millones, la segunda mayor oferta pública inicial de un emisor estadounidense por ingresos en el año de su cierre
• BofA Securities, Credit Suisse y J.P. Morgan en una colocación privada de US$675 millones de títulos de deuda de alto rendimiento de Viking Cruise Lines, que fueron vendidos por un emisor constituido en Bermuda, garantizados por filiales en nueve jurisdicciones de Europa, Asia, los Estados Unidos y el Caribe y asegurados directa o indirectamente por propiedad intelectual material, ciertas bases de datos de pasajeros, 20 embarcaciones fluviales suizas y una cesión de ciertos derechos relacionados con las embarcaciones fluviales regida por la legislación inglesa
• Ventas, un fideicomiso de inversión inmobiliaria líder, en ofertas públicas de más de US$4.500 millones de títulos de deuda de grado de inversión  
• Illinois Tool Works, en ofertas de €$1.000 millones de títulos de deuda de grado de inversión comercializados a inversores europeos desde Londres y que cotizan en la Bolsa de Nueva York
• J.P. Morgan, NatWest y Société Générale en una oferta pública de US$600 millones de títulos de deuda de grado de inversión por parte de CNH Industrial Capital, la subsidiaria financiera cautiva de CNH Industrial, con sede en Londres y con sede en los Países Bajos, una importante empresa de bienes de capital
• TransUnion en su compra apalancada de US$3 mil millones por parte de las filiales de Advent International y GS Capital Partners, incluidos los compromisos de cambio de control de US$645 millones de títulos de deuda de alto rendimiento, una solicitud de consentimiento relacionada y una oferta adicional de US$600 millones de títulos de deuda de alto rendimiento, y en su colocación privada de US$645 millones de títulos de deuda de alto rendimiento, parte de la financiación de US$1.800 millones recaudada en relación con la compra apalancada de TransUnion por parte de Madison Dearborn Partners
• TechnipFMC PLC, una sociedad anónima del Reino Unido formada para mantener los negocios combinados de infraestructura energética de FMC Technologies, Inc. con sede en Houston, Texas, y Technip S.A. con sede en París, Francia, una transacción con un valor de capital de US$13.000 millones, en su oferta pública de 482.357.579 acciones ordinarias, que se cotizaron en la Bolsa de Valores de Nueva York y en el Euronext de París
• LivaNova PLC, una sociedad anónima del Reino Unido constituida para mantener los negocios combinados de Sorin S.p.A., con sede en Milán (Italia), y Cyberonics, Inc., con sede en Houston (Texas), una transacción con un valor de capital de aproximadamente US$2.700 millones en su oferta pública de 50.453.484 acciones ordinarias, que se cotizaron en el NASDAQ y en la Bolsa de Londres