Latham conseille les banques dans le cadre de l'émission par Kapla Holding de €200 millions d'obligations senior High Yield

Kapla Holding, le holding de la société de location de matériel Kiloutou, a émis €200 millions d'obligations senior High Yield avec échéance à 2027. Latham & Watkins a conseillé les banques dans le cadre de l'émission pour les aspects de droit américain et français.

Kapla Holding a utilisé le produit net de l'offre des obligations pour refinancer l’endettement souscrite pour l’acquisition du groupe danois GSV, refinancer son prêt revolving et les besoins généraux de l'entreprise. L’acquisition de GSV, leader du marché au Danemark, permet le groupe de franchir une nouvelle étape dans son développement international en entrant sur le marché́ danois.

L'équipe de Latham était menée depuis Paris par Roberto Reyes Gaskin, associé en marché de capitaux, avec Laurie Tomassian. Xavier Farde et Carla-Sophie Imperadeiro, associés, avec Virginie Terzic et Bruna Neiva Cardante, sont intervenus sur les aspects de financement ; et Xavier Renard, associé, avec Alexis Caminel sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.