Latham & Watkins Conseille Imerys Dans le Cadre de la Cession de ses Actifs Servant les Marchés du Papier

Latham & Watkins a conseillé Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, dans le cadre de ses négociations exclusives avec Syntagma Capital, fonds d’investissement actif dans les secteurs des produits chimiques, de l’industrie et des services B2B, en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel (GCC), carbonate de calcium précipité (PCC) et talc, qui servent principalement les marchés du papier, ces activités ayant généré un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros en 2021.

Cette transaction, soumise au respect des conditions de réalisation habituelles, y compris les procédures d'information et de consultation des instances de représentation du personnel, et l’obtention de certaines autorisations réglementaires, devrait se conclure dans le courant de l’année 2023.

Imerys est conseillé dans le cadre de cette opération par une équipe menée en interne par Frédérique Berthier-Raymond, Directrice Juridique Groupe et Rémi Pagès, Directeur Juridique M&A sur les aspects juridiques, ainsi que par Latham & Watkins avec une équipe menée depuis Paris par les associés Thomas Forschbach et Alexander Benedetti, avec Aymeric Derrien-Akagawa, Saad-Victor Houpert, Pauline Le Faou, et Rim Benzakour sur les aspects corporate. Xavier Renard, associé, et Clémence Morel sur les aspects fiscaux ; et Aurélien Lorenzi sur les aspects financement.