Lionel Dechmann

Il a notamment représenté :

• Bridgepoint dans le cadre :
  • De son projet d’offre publique d’achat sur Esker
  • Du financement de l’acquisition de LumApps
  • Du financement syndiqué cov-lite de l’acquisition de Kereis 
  • Du financement de l'acquisition des groupes Medipartenaires et Medipole Sud Santé
  • Du financement unitranche mis en place dans le cadre de l’acquisition de HTL Biotechnology, spécialisée dans la production de biopolymers
  • Du financement de l’acquisition de Spartfin (Empruntis) 
  • Du financement de l’acquistion d’Evoriel (Service Nexity) 
• Le comité ad hoc des prêteurs TLB dans le cadre de :
  • La signature de l’accord de lock-up du groupe Casino
  • La restructuration du groupe Parkeon
  • La restructuration du Groupe Casino (y compris environ 5 milliards d’euro de debt-to-equity et une injection de 1,2 milliard d'euros de nouveaux fonds) 
• Astorg dans le cadre du :
  • Financement de l’acquisition de Solina, fabricant européen de mélanges d'ingrédients et d’assaisonnements pour l’industrie alimentaire auprès d’Ardian
  • Financement de l’acquisition de Nemera
• Les banques arrangeuses dans le cadre :
  • Du prêt senior garanti et le financement obligataire pour l'offre de Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) visant à acquérir une participation de 50 % dans Opella, la division de santé grand public de Sanofi
  • Du refinancement de la dette existante de Biogroup, le groupe leader de laboratoires d’analyses médicales privés en France et en Belgique, par le biais d’un prêt sénior term loan B d’un montant en principal de 1,450,000,000€, une émission de SSNs d’un montant en principal de 800,000,000€ d’euros et une émission de SUNs d’un montant en principal de 250,000,000€
  • Du financement de l’acquisition de THOM Group par Goldstory (controlé par Altamir)
  • Du financement cov-lite de l’acquisition de Trescal par Omers 
  • Du financement de l’acquisition de SMCP, spécialiste de l’industrie textile, par Shandong Ruyi auprès de KKR
  • Du refinancement de la dette existante du groupe InfoVista contrôlé par Apax et de l’acquisition simultanée d’Empirix auprès de Toma Bravo 
  • Du refinancement syndiqué cov-lite de TSG 
  • Du refinancement du groupe House of HR, spécialiste de solutions d’interim basé en Belgique et aux Pays-Bas, par le biais de la mise en place d’un financement TLB d’un montant en principal de XX et de l’émission de SSNs High Yiled d’un montant en principal de 320.000.000€ 
  • Du refinancement du groupe Marlink détenu par Seven2
  • Du refinancement du groupe Inseec détenu par Seven2
• Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, Natixis et Nomura dans le cadre du financement de la recomposition du capital de Ceva
• Ardian dans le cadre du :
  • Financement syndiqué cov-lite de l’acquisition de Grand Frais
  • Financement de l'acquisition du Groupe Inula
  • Financement de l'acquisition des Laboratoires Anios 
  • Financement de l'acquisition de Staci
• Bain Capital Private Equity dans le cadre du financement SSRCF/SSN de l’acquisition de l’enseigne d’ameublement et de décoration Maisons du Monde
• EQT dans le cadre :
  • Du financement syndiqué cov-lite de l’acquisition de Colisée 
  • Du financement bancaire/obligataire relatif à l'investissement par un groupe d'investisseurs, y compris EQT et PSP Investments, dans Cerba HealthCare 
• TA Associates dans le cadre :
  • Du financement de l’acquisition de DL Software 
  • De la cession partielle d’Odealim, le premier spécialiste national de l’assurance et du financement pour l’immobilier
  • Financement de l’acquisition de Valoria 
  • Financement de l’acquistion de Solabia 
• ICG dans le cadre du financement syndiqué cov-lite de l’acquisition de Domus Vi 
• Mediawan dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe 
• BC Partners dans le cadre du financement SSRCF/SSN de l’acquisitio, de iQuera 
• Laboratoire Juvisé Pharmaceuticals dans le cadre du financement du prix d'achat concernant l'acquisition des droits commerciaux mondiaux d'un médicament et le refinancement de la dette existante
• Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement de la dette obligataire existante de Foraco International SA