Lionel Dechmann

Il a notamment représenté:

• Les banques dans le cadre du refinancement de 850 millions d'euros de Goldstory
• Le comité ad hoc des prêteurs TLB dans le cadre de la signature de l’accord de lock-up du groupe Casino
• Montefiore Investment dans le cadre de l’acquisition de oXya
• TA Associates dans le cadre:
  • De la cession partielle d’Odealim, le premier spécialiste national de l’assurance et du financement pour l’immobilier
  • Du financement de l’acquisition de DL Software
• Bridgepoint dans le cadre:
  • De son projet d’offre publique d’achat sur Esker
  • De son acquisition de LumApps
  • Du financement de l'acquisition du Groupe CEP, leader européen du courtage d’assurance prévoyance
  • De la vente d'eFront, leader mondial de fourniture de solutions logicielles dédiées à l'industrie financière à BlackRock
  • Du financement de l'acquisition des groupes Medipartenaires et Medipole Sud Santé
  • Du financement unitranche mis en place dans le cadre de l’acquisition de HTL Biotechnology, spécialisée dans la production de biopolymers
• Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement de la dette obligataire existante de Foraco International SA
• Astorg dans le cadre du:
  • Financement de l’acquisition de Solina, fabricant européen de mélanges d'ingrédients et d’assaisonnements pour l’industrie alimentaire auprès d’Ardian
  • Financement de l’acquisition de Nemera
• JP Morgan, BNP Paribas, ING Bank N.V. et Société Générale dans le cadre du financement de l’acquisition de THOM Group par Goldstory
• JP Morgan dans le cadre du:
  • Refinancement d'Oberthur Technologies
  • Refinancement de l’endettement existant du groupe Inseec détenu par Apax
  • Financement de l’acquisition de SMCP, spécialiste de l’industrie textile, par Shandong Ruyi auprès de KKR
  • Refinancement de l’endettement existant du groupe HoHR, spécialiste de solutions d’interim basé en Belgique et aux Pays-Bas, par le biais de la mise en place d’un financement TLB d’un montant en principal de XX et de l’émission de SSNs High Yiled d’un montant en principal de €320.000.000
• JP Morgan et les autres arrangeurs dans le cadre du refinancement de l’endettement existant du groupe Marlink détenu par Apax
• Groupe Casino dans le cadre de son opération de refinancement comprenant une émission d’obligations non sécurisées de 400.000.000€
• Carrefour dans le cadre du financement de la cession du contrôle de sa fintech Market Pay à AnaCap
• Tencent dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans Voodoo, leader mondial de l’hyper casual gaming
• Les banques arrangeuses (en ce compris JP Morgan, BNPP et Natixis) dans le cadre:
  • Du refinancement de la dette existante de Biogroup, le groupe leader de laboratoires d’analyses médicales privés en France et en Belgique, par le biais d’un prêt sénior term loan B d’un montant en principal de 1,450,000,000€, une émission de SSNs d’un montant en principal de 800,000,000€ d’euros et une émission de SUNs d’un montant en principal de 250,000,000€
  • De la mise en place d’une Incremental Facility et de tap SSNs d’un montant en principal de 350.000.000€ pour le financement/refinancement de build-ups par Biogroup
• Ardian dans le cadre du:
  • Financement de l'acquisition du Groupe Inula, acteur spécialisé dans les remèdes à base de plantes
  • Financement de l'acquisition de Laboratoires Anios auprès de L'Air Liquide
  • Financement de l'acquisition de Staci, spécialiste de solutions de logistique et de distribution BtoB, puis de son operation de croissance externe sur Base Logistics auprès de Waterland Private Equity
  • Financement de l’acquisition de Trescal auprès de 3i
  • Financement de l’acquisition de Grand Frais
  • Refinancement de l’endettement existant du groupe Photonis
• Ardian Expansion dans le cadre du financement de l'acquisition d'une part minoritaire dans le groupe d’analyse et de biologie médicale Bio 7
• Bain Capital Private Equity dans le cadre de l’acquisition de l’enseigne d’ameublement et de décoration Maisons du Monde
• Les fondateurs et TA Associates dans le cadre du financement de l’entrée d’Antin Infrastructure Partners au capital de Babilou, leader des crèches d’entreprises et de collectivités en Europe
• Wendel/Materis dans le cadre du refinancement de la dette senior existante et de la dette mezzanine du groupe Materis
• Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, Natixis et Nomura dans le cadre du financement de la recomposition du capital de Ceva
• BNP Paribas, the Bank of Ireland et Allied Irish Bank dans le cadre de la restructuration du groupe Parkeon
• BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan dans le cadre du refinancement d'Elis
• BNP Paribas, BoI et Sumitomo Mitsui Bank dans le cadre du financement de l’acquisition de Trescal par Omers à Ardian
• CACIB, Société Générale et BNP Paribas dans le cadre du financement de l’acquisition par Carlyle de Saverglass
• Société Générale dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe InfoVista contrôlé par Apax et de l’acquisition simultanée d’Empirix auprès de Thoma Bravo
• EQT dans le cadre du financement TLB/RCF de l’acquisition du groupe Colisée, gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux (ephads) en France et à l’international
• CIC en qualité d’arrangeur dans le cadre du refinancement du Groupe Exxelia détenu par IK Partners