Latham & Watkins assiste nella nuova operazione di finanziamento di Hippocrates Holding

Latham & Watkins ha assistito il pool di investitori istituzionali e banche italiane e internazionali nella nuova operazione di finanziamento di Hippocrates Holding, portfolio company di Antin e primo retail farmaceutico nazionale con oltre 500 farmacie sotto il brand di proprietà Lafarmacia.

L’operazione di finanziamento, volta a raccogliere nuovi capitali per supportare la prossima fase di crescita del gruppo, consiste nella modifica, incremento ed estensione degli accordi originari di finanziamento sottoscritti nel dicembre 2022, anche tramite l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario, nonché nell’accesso ad una nuova linea di credito da €350 milioni, portando la complessiva operazione di finanziamento a oltre €1,25 miliardi.

Il team Latham è stato guidato dai partner di Londra Conrad Andersen e Seonaid Todisco, e composto dagli associate di Londra Evan Whyte, Pete Ma e Jason Lin. In Italia, il team è stato coordinato dai partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi, e composto dagli associate Nicola Nocerino e Nicola Dall'Acqua e dai trainee Caterina Varali e Giovanni Felice Briscese. L'associate Marco Bonasso dell'ufficio di Milano ha gestito gli aspetti debt capital markets.

Il pool di investitori istituzionali e banche nazionali e internazionali è stato composto da, tra gli altri: taluni fondi rappresentati da BNP Paribas Asset Management Europe, Edmond De Rothschild, Rivage, Anima Alternative SGR, Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis S.A., Filiale di Milano, Banco BPM S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Filiale di Milano, Goldman Sachs Bank Europe SE, Kommunalkredit Austria AG, Banque Nomura France, Société Générale, Filiale di Milano e BPER Banca S.p.A..