Latham & Watkins ha assistito TeamSystem e Hellman & Friedman nell’emissione obbligazionaria Senior Secured da €700 milioni

Latham & Watkins ha assistito TeamSystem, società leader nel mercato delle soluzioni digitali cloud per la gestione finanziaria del business e della fatturazione elettronica di micro, piccole e medie imprese e professionisti in Italia, nell’emissione di un prestito obbligazionario garantito senior secured a tasso variabile per un importo pari a €700 milioni con scadenza 2031.

Latham & Watkins ha inoltre assistito la società nell’aumento da €180 milioni a €300 milioni e nell’estensione della durata della linea di credito revolving esistente con primari istituti di credito, nonché in relazione all’ottenimento dell’impegno da parte di alcuni investitori a rifinanziare le PIK Notes emesse dalla controllante di TeamSystem per un ammontare complessivo pari a €300 milioni.

Il team di Latham & Watkins è stato guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi e dall’associate Michele Vangelisti, con gli associate Loran Radovicka e Edoardo Picchi (e Ivan Pizeta per gli aspetti relativi al rifinanziamento delle PIK Notes) per i profili capital markets di diritto statunitense. I partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con l’associate Simona Di Marcantonio hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; il partner Dominic Newcomb con il counsel William Lam e le associate Zahra Haji e Nicole Louise Courtney hanno seguito i profili finance di diritto inglese; l’associate Marco Bonasso ha seguito i profili capital markets di diritto italiano; il partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione e il partner Jocelyn Noll con l’associate Sam (Seung Hyun) Yang hanno prestato assistenza per i profili fiscali di diritto statunitense.