Jeffrey H. Lawlis

Alcune delle operazioni recenti dell’avv. Lawlis riguardano la consulenza ai seguenti clienti:

• Telecom Italia S.p.A. in relazione a un'offerta di scambio, per un ammontare complessivo equivalente a €5,5 miliardi, di obbligazioni scambiabili automaticamente con le obbligazioni della bidco creata da KKR per acquisire le attività di Telecom Italia relative alla rete fissa
• International Design Group S.p.A. (portfolio company di Carlyle e Investindustrial) in relazione all’acquisizione e alla business combination di Flos, B&B Italia e Louis Poulsen attraverso un’emissione obbligazionaria Senior Secured 
• J.P. Morgan in relazione al finanziamento per l'acquisizione di Cerved Group S.p.A. da parte di Castor S.p.A. (portfolio company di Ion) attraverso l'emissione di obbligazioni Senior Secured 
• Fire (BC) S.p.A. in relazione all’acquisizione di Italmatch Chemicals S.p.A. attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured 
• Duomo Bidco S.p.A. (portfolio company di L Catterton) in relazione all'acquisizione di Kiko S.p.A. attraverso l'emissione di obbligazioni Senior Secured
• TeamSystem S.p.A. (portfolio company di Hellman & Friedman) in relazione all’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Morgan Stanley e Deutsche Bank in relazione ad emissioni obbligazionarie Senior Secured e Senior Unsecured di Lorca Telecom Bondco, S.A.U. per finanziare le acquisizioni di Grupo MásMóvil e Eusketel da parte di KKR, Cinven e Providence
• BNP Paribas in relazione al finanziamento per l'acquisizione di Engineering - Ingegneria Informativa S.p.A. da parte di Centurion Bidco S.p.A. (portfolio company di Bain) e la successiva acquisizione di BeGroup attraverso l'emissione di obbligazioni Senior Secured
• Goldman Sachs e J.P. Morgan in relazione alle emissioni obbligazionarie Senior Secured da parte di Aston Martin Capital Holdings Ltd.
• J.P. Morgan e Goldman Sachs in relazione all’emissione di obbligazioni Senior Secured da parte della controllante di Wind Hellas
• F-Brasile S.p.A. (portfolio company di Carlyle) in relazione all’acquisizione di Forgital, Forgital Italy S.p.A., attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Zoncolan Bidco S.p.A. (portfolio company di Partners Group) in in relazione all’acquisizione di Eolo S.p.A.
• Evoca S.p.A. (portfolio company di Lonestar) in relazione ad un’emissione obbligazionaria Senior Secured
• Inter Media and Communications S.p.A. in relazione ad emissioni di obbligazioni Senior Secured
• J.P. Morgan in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Polynt-Reichhold da parte della società Black Diamond, attraverso l’emissione di obbligazioni Secured
• Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. in relazione all’emissione  di obbligazioni Senior Secured
• Deutsche Bank in relazione a un'emissione obbligazionaria Senior Secured da parte di La Doria S.p.A. (portfolio company di Investindustrial)
• J.P. Morgan in relazione al finanziamento del leveraged buyout di Pirelli S.p.A. da parte di ChemChina e nella relativa operazione di liability management
• Rekeep S.p.A. in relazione all’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Credit Suisse in relazione al finanziamento per l’acquisizione della divisione pharma di Bormioli Rocco S.p.A. (Bormioli Pharma S.p.A.) da parte di una società controllata da Triton, attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Goldman Sachs in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Allfunds Bank S.A. da parte di una società controllata da Hellman & Friedman attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured PIK Toggle
• Mulhacen Pte. Ltd. in relazione al finanziamento per l’acquisizione di WiZink Bank S.A. da parte di Värde Partners, attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured PIK Toggle
• J.P. Morgan in relazione all’acquisizione di AS Roma da parte di The Friedkin Group
• HSBC e Goldman Sachs in relazione all’offerta di Sustainability-Linked Senior Notes da parte di Public Power Corporation S.A. 
• Marcolin S.p.A. (portfolio company del fondo PAI Partners) in relazione ad un’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Morgan Stanley in relazione alle offerte di obbligazioni Senior Secured da parte di Canary Wharf Group Investment Holdings plc
• Bank of America in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Itelyum da parte di Stirling Square tramite un’emissione obbligazionaria Senior Secured
• BNP Paribas in relazione all'emissione da parte di Cedacri S.p.A. (portoflio company di ION Group) di obbligazioni Senior Secured
• Goldman Sachs in relazione ad un’emissione obbligazionaria Senior da parte di Almaviva S.p.A.
• BNP Paribas in relazione all'emissione da parte di Adler Pelzer Holding GmbH di obbligazioni Senior Secured
• Goldman Sachs, J.P. Morgan e Unicredit in relazione ad un’emissione di obbligazioni Senior Secured da parte della controllante di Moby S.p.A.
• Snai S.p.A. in relazione alle emissioni obbligazionarie Senior Secured e Senior Subordinated
• Credit Suisse in relazione alle emissioni obbligazionarie a tasso variabile Senior Secured da parte di Guala Closures S.p.A. (Space 4) e di obbligazioni Senior da parte della controllante di Guala Closures S.p.A.
• Morgan Stanley in relazione ad un’offerta di obbligazioni Senior Secured da parte di Haya Real Estate S.A.
• Morgan Stanley in relazione ad emissioni obbligazionarie Senior Secured da parte di Naviera Armas S.A., una delle quali relativa all’acquisizione di Trasmediterranea
• J. P. Morgan in relazione all’emissione obbligazionaria Senior Secured da parte di Almirall S.A.
• J. P. Morgan in relazione ad un’emissione di obbligazioni Senior Secured da parte della società olandese PortAventura Entertainment B.V. (portfolio company dei fondi Investindustrial e KKR)
• Deutsche Bank in relazione alle emissioni obbligazionarie a tasso variabile Senior Secured da parte di Lecta S.A. (portfolio company di CVC), emesse nel contesto dell’offerta pubblica di scambio di tali obbligazioni a tasso variabile di proprietà di Lecta S.p.A