Latham & Watkins assiste Rekeep in una nuova emissione obbligazionaria

Rekeep S.p.A., capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a €360 milioni con scadenza 2029. L’operazione ha permesso il rimborso anticipato del precedente prestito obbligazionario senior garantito da €370 milioni con scadenza nel 2026 e concluso il rifinanziamento della parte principale dell’indebitamento finanziario del Gruppo. 

Nel contesto dell’operazione, Rekeep ha inoltre sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento RCF su base revolving per un importo di €55,5 milioni.

Latham & Watkins ha assistito Rekeep con un team guidato dal partner Jeff Lawlis, dal counsel Giorgio Ignazzi e dall’associate Chiara Coppotelli, con gli associate Ruggero M. Barelli e Jacopo Lannes per i profili capital markets di diritto statunitense. I partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, con l’associate Simona Di Marcantonio e le trainee Giulia La Mantia e Benedetta Doria hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; il partner Ross Pooley, con il counsel William Lam e l’associate Jack Winfield hanno seguito i profili finance di diritto inglese; il partner Cesare Milani, con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi e il trainee Giulio Catalani hanno seguito i profili regolamentari dell’operazione; l’associate Marco Bonasso con il trainee Alberto Tognon hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano.