Latham & Watkins nell’emissione obbligazionaria di Itelyum da €725 milioni

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche, composto da Bank of America, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniC nh redit, in relazione alla nuova emissione obbligazionaria da €725 milioni con scadenza 2030 da parte di Itelyum, specializzata nel riciclo e nella valorizzazione dei rifiuti industriali, controllata dal fondo di private equity Stirling Square Capital Partners e da Deutsche Beteiligungs AG. L’emissione consentirà, tra le altre cose, lo sviluppo del business plan della società, l’estinzione delle obbligazioni precedentemente emesse e il rimborso dell’indebitamento finanziario esistente. Nel contesto dell’operazione, Itelyum ha altresì sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento che garantirà una linea di credito revolving per un importo fino a €100 milioni.

Il team di Latham è stato guidato dal partner Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi con l’associate Ruggero M. Barelli per i profili corporate di diritto statunitense. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi e l’associate Pasquale Spiezio; per i profili golden power e regolamentari con il partner Cesare Milani e l’associate Edoardo Cassinelli; per i profili finance di diritto inglese con la partner Tracy Liu e gli associate Simba Gonondo e Patrick McDonald; e per i profili di diritto fiscale americano con un team composto dalla partner Jocelyn Noll.