Latham & Watkins assiste Eni S.p.A. nell’emissione obbligazionaria da US$2.25 miliardi

Latham & Watkins ha assistito Eni nell’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche sul mercato statunitense, con durata 10 e 30 anni, per un valore nominale complessivo di US$2,25 miliardi.
L’emissione applica la struttura Acupay System che consente a un emittente italiano la fungibilità dei titoli scambiati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi Europei. L’operazione segna la terza emissione obbligazionaria di Eni S.p.A. nel mercato statunitense.

Le obbligazioni consistono in una tranche da US$1 miliardo, con cedola del 5,50% e scadenza nel 2034 e una tranche da US$1,25 miliardi con cedola del 5,95% e scadenza nel 2054.

Il team Latham è stato guidato dai partner Ryan Benedict, Paolo Bernasconi e Antonio Coletti, con il senior associate Marco Bonasso e l’associate Leonardo Simeoni. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili regolamentari con il partner Cesare Milani e l’associate Irene Terenghi e per i profili fiscali con la partner Jocelyn Noll e l’associate Tessa Young.