M. Ryan Benedict

Alcune delle operazioni recenti di Ryan Benedict riguardano la consulenza ai seguenti clienti:

Equity Capital Markets

• Gli underwriter in relazione all’offerta pubblica iniziale da £1.5 miliardi di 384,615,384 azioni ordinarie Class A di Deliveroo (LON: ROO) quotate alla Borsa di Londra (LSE)
• Gli underwriter in relazione all’offerta pubblica iniziale da US$693 milioni di 33,018,280  azioni ordinarie Class A di Stevanato (NYSE: STVN) quotate alla Borsa di New York
• Tremor International (NASDAQ: TRMR)  in relazione all’offerta pubblica iniziale da US$148 milioni di 7,784,295 American Depositary Shares quotate al Nasdaq
• Joint Global Coordinators Goldman Sachs Bank Europe SE e UBS Europe SE, i Joint Bookrunners BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Ambrosia Capital, AXIA Ventures Group, Euroxx Securities SA e Piraeus Securities SA e i Co-Managers Pantelakis Securities SA e WOOD & Company nella ricapitalizzazione da €1,38 miliardi di Piraeus Financial Holdings SA
• Gli underwriter in relazione all’offerta pubblica da US$167,3 milioni da parte di Atlantica Sustainable Infrastructure (NASDAQ: AY), effettuata tramite una struttura cash box di diritto inglese. Si tratta della prima volta che questa struttura viene usata in un'offerta pubblica di un emittente registrato negli Stati Uniti
• Citibank in relazione all’aumento di capitale da US$243,2 milioni e l’offerta “at-the-market” da parte di Jumia Technologies AG, quotata alla Borsa di New York (la prima offerta ATM negli Stati Uniti di una società tedesca) 
• I Joint Global Coordinators e gli Underwriters in relazione all’offerta da parte di Aveva Group, leader mondiale nel software industriale, di azioni interamente sottoscritte per raccogliere proventi lordi da circa £2,835 miliardi attraverso l’offerta di 125,739,796 nuove azioni ordinarie a un prezzo di £22,55 per azione. Si tratta della più grande offerta azionaria del Regno Unito nel 2020
• Hays plc (€200 milioni), Assura plc (€185 milioni), JD Wetherspoon plc (£141 milioni), Polypipe Group plc (£120 milioni), Diversified Gas & Oil plc (US$86 milioni), IWG plc (£320 milioni), Dechra Pharmaceuticals plc (£133.4 milioni) SIG plc (€165 milioni), The Unite Group plc (£300 milioni), Taylor Wimpey plc (£522 milioni), Aston Martin Lagonda plc (£152 milioni), and Zealand Pharma (DKK657.7 milioni) in relazione ad operazioni di collocamento accelerato e di finanziamenti cash box nel Regno Unito nel 2020 
• Sanlorenzo S.p.A. in relazione all’offerta pubblica iniziale sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
• I Joint Global Coordinator e i Joint Bookrunners, in relazione all’offerta pubblica inziale del valore di €2 miliardi (incrementabile fino a €302 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) di Nexi S.p.A., leader in Italia nel settore paytech, sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
• Solarpack in relazione all’offerta pubblica iniziale del valore di €100 milioni sulle Borse di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia (“Le Borse Spagnole”) 
• Piovan S.p.A. in relazione all’offerta globale di azioni ordinarie da €156 milioni, finalizzata alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
• I Joint Global Coordinators in relazione alla creazione di SPAXS, la prima SPAC imprenditoriale italiana promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, finalizzata al controllo gestionale di una società operante nel settore bancario e finanziario i cui titoli saranno quotati sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana.
• I Joint Global Coordinators e i Joint Bookrunners in relazione all’Initial Public Offering di Gamenet sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, pari ad una partecipazione del 35% del capitale sociale della società
• Unieuro S.p.A. in relazione all’Initial Public Offering sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
• OVS in relazione all’Initial Public Offering di azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
• Moncler S.p.A. in relazione all’ offerta globale di azioni ordinarie da €681,3 milioni (Rule 144A/Reg. S), finalizzata alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
• J.P. Morgan in qualità di dealer manager in relazione ai procedimenti di tender offer effettuati da Central European Media Enterprise Ltd. per alcune delle proprie obbligazioni convertibili e high yield
• Salvatore Ferragamo S.p.A., in relazione offerta globale di azioni ordinarie da €378,9 milioni (Rule 144A/Reg. S), finalizzata alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
• I Joint Global Coordinators, J.P. Morgan, Banca IMI e Mediobanca, in relazione all’aumento di capitale da €8 miliardi e all’offerta di azioni ordinarie di Enel S.p.A.

Debt Capital Markets

• Gli Underwriters nell’emissione da parte di Atlantica Sustainable Infrastructure di Green Exchangeable Senior Notes da US$100 milioni con cedola 4% e scadenza 2025, e nell'offerta successiva di 5.069.200 azioni ordinarie sul NASDAQ per US$167,3 milioni 
• J.P. Morgan, in relazione all’emissione obbligazionaria Senior Secured con cedola 2,5% e scadenza 2024 da parte di una società veicolo di Mytilineos S.A. 

• Goldman Sachs in relazione all’emissione obbligazionaria high yield da €275 milioni con cedola 5.125% e scadenza 2024 da parte di A.S. Roma S.p.A. 
• Eni S.p.A. nell’emissione sul mercato americano di:
  • Obbligazioni a tasso fisso con durata 10 anni per un valore nominale complessivo di US$1 miliardo 
  • Obbligazioni a tasso fisso in due tranche con durata 5 e 10 anni per un valore nominale complessivo di US$2 miliardi 
    

• Unicredit S.p.A. nell’emissione sul mercato americano di: 
  •  Uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per US$1.5 miliardi nel contesto del proprio US global Medium Term Note Program
  • Obbligazioni Senior Non-Preferred per un totale di US$3 miliardi nel contesto del proprio US global Medium Term Note Program 
  • Obbligazioni rispettivamente da USD 1,25 miliardi con cedola 3.750% e scadenza 2022 e da USD 750 milioni con cedola 4.625% e scadenza 2027 per un totale di USD 2 miliardi. Le emissioni sono state concluse a seguito del lancio di un nuovo global Medium Term Note Program da USD 30 milioni. 
  • Uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 dal valore di US$1 miliardo.