Latham & Watkins Assiste nell’emissione obbligazionaria high yield di La Doria da €525 milioni

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche nell’emissione obbligazionaria high yield da €525 milioni con scadenza 2029 da parte di La Doria S.p.A., fornitore leader in Europa di prodotti italiani private label shelf-stable, tra cui pomodori, sughi pronti e legumi in scatola. L’offerta rappresenta la prima emissione di La Doria dopo l’acquisizione e take-private da parte di Investindustrial nel 2022.

Il team Latham è stato guidato dal partner Jeff Lawlis e dall’associate Michele Vangelisti con l’associate Ruggero Barelli per i profili capital markets di diritto americano. Il partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi, gli associate Nicola Nocerino, Simona Di Marcantonio e Davide Chiarito e la trainee Benedetta Doria hanno seguito i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Fergus Wheeler con gli associate Ajay Agarwal, Simba Gonondo e Isuri De Alwis hanno seguito i profili finance di diritto inglese. Il counsel Guido Bartolomei e l’associate Leonardo Simeoni hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano. Il partner Cesare Milani con l’associate Edoardo Cassinelli e il trainee Giulio Catalani hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione. Lo studio ha inoltre prestato assistenza per i profili fiscali con il partner Jocelyn Noll, la counsel Blanca Vàzquez de Castro e gli associate Mimi Kyprianou, James Aldred e Nicole Lim.