Roberto L. Reyes Gaskin assiste emittenti e underwriters su un’ampia gamma di operazioni di equity e debito, in materia di public company representation ed Environmental, Social and Governance (ESG).
Con doppia qualifica negli Stati Uniti e in Francia, Roberto L. Reyes Gaskin presta assistenza regolarmente su operazioni complesse e innovative, sia in Francia che a livello internazionale. Ha fatto parte per diversi anni del team di Milano dello studio, maturando esperienza in materia di raccolta di capitali su entrambe le sponde dell'Atlantico, in operazioni che coinvolgono emittenti francesi, italiani e altri emittenti non statunitensi.
Roberto L. Reyes assiste emittenti, underwriters, family office e fornitori alternativi di capitale, che operano in diversi settori industriali, quali:
- Retail e prodotti di consumo
- Energia e infrastrutture
- Media e entertainment
Presta assistenza in particolare su:
- Operazioni di debt capital markets, incluse emissioni obbligazionarie high yield e investment grade
- Operazioni di equity capital markets, incluse IPOs, aumenti di capitale con/senza diritto di opzione e collocazioni in forma accellerata (ABB)
- Liability management, inclusi offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio e consent solicitation
- Direct lending
- Operazioni di M&A con elementi di capital markets
- Obbligazioni verdi e finanza sostenibile
- Conformità con la regolamentazione della borsa americana, delle borse europee e buone pratiche di ESG
Roberto L. Reyes Gaskin assiste spesso i clienti nelle fasi più complesse del business. Nell’ambito del suo lavoro, ha prestato assistenza su diverse emissioni high-yield prime nel loro genere in varie giurisdizioni, nonché su prodotti finanziari innovativi e su misura. Attingendo alla sua sofisticata conoscenza transazionale e regolamentare, Roberto L. Reyes Gaskin assiste i clienti in relazione a una serie di tematiche ESG, comprese operazioni di finanza sostenibile.
Presta inoltre assistenza in tema di regolamentazione finanziaria per conto di banche, compagnie assicurative, società di recupero crediti e società di pagamenti in operazioni di capitale regolamentate e ordinarie, sottoscrizione e rinnovo di programmi MTN, reporting e consulenza su operazioni di capitale regolamentate dinanzi a Eurosystem e il Comitato di risoluzione unico.
Roberto L. Reyes Gaskin è partecipante attivo dell'Association for Financial Markets in Europe e dell'International Capital Markets Association.
Recognition
Recognized as a Next Generation Partner and described as: ‘exceptionally smart, thorough and he was completely committed to achieving our success. He demonstrated deep knowledge of the product class and was as thorough in his analysis of our documents as he was impressive in leading negotiations.’ in The Legal 500 EMEA 2022
“Roberto Reyes Gaskin is efficient and diligent, always to the point. He has a good grasp of the big picture as well as focus on all the details. Most importantly, he is knowledgeable and abreast with the latest legal conditions in the capital market, at the same time willing to think out of the box.” The Legal 500 EMEA 2021