瑞生协助处理携程15亿美元可转换优先票据发行项目

瑞生国际律师事务所代表初始买方处理携程集团有限公司（“携程”）发售本金总额为15亿美元、2029年到期的可转换优先票据。该交易是本年度迄今为止全球在线旅行社行业规模最大的证券发售与融资交易。携程集团是全球领先的一站式旅行平台，综合提供住宿预订、交通票务、旅游度假及企业差旅管理等服务。该公司计划将本次票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、扩展海外业务以及满足营运资金需求。瑞生曾代表承销商就携程在香港联合交易所有限公司主板的二次上市及10.7亿美元的首次公开募股提供咨询服务。

瑞生团队由香港办公室合伙人刘百盛和苏国瑞以及纽约办公室合伙人Reza Mojtabaee-Zamani领导，团队成员包括香港办公室顾问律师姚志浩、纽约办公室顾问律师Polina Tulupova、律师Jack Neff，以及香港办公室律师罗晓旋、姚友斌、黎子进、陶飞凤、李白晗和陈淑宁。纽约办公室合伙人Bora Bozkurt和律师Sam Yang亦就税务事项提供了咨询意见。