瑞生代表承销商处理蔚来汽车10亿美元可转换债券发行项目

瑞生国际律师事务所代表高盛、摩根士丹利、中金以及摩根大通作为初始购买者处理蔚来汽车（NIO Inc.，下称“蔚来”）发行本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券和本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券项目。

蔚来是高端智能电动汽车市场的先驱及领军企业。该公司设计、开发、合作制造及销售高端智能电动汽车，推动自动驾驶、数字技术、电动力总成及电池方面的创新。

与此同时，蔚来已向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期（包含该日）起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。2029 年债券将于 2029 年 10 月 15 日到期，2030 年债券将于 2030 年 10 月 15 日到期，除非在该日期之前根据其条款进行回购、赎回或转换。该公司计划将部分债券发行所得款项净额用于回购部分现有债务证券，余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。

瑞生团队由香港办事处合伙人刘百盛（Posit Laohaphan）、王嘉忻、施道明（Dominik Sklenar）、邓植之共同领导，团队成员还包括纽约办事处合伙人Reza Mojtabaee-Zamani、新加坡办事处合伙人Farhana Sharmeen、北京办事处顾问律师魏玮、首尔办事处顾问律师Diona Park、上海办事处律师胡贤圆、新加坡办事处律师 Kelly Teoh和Ming Wei Loo、香港办事处律师黎子进和姚友斌、纽约办事处律师Polina Tulupova和Kate Kim。