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瑞生代表Rivian处理119 亿美元美国首次公开发行项目
2021-11-10
该交易为2021年全球规模最大上市项目，也是美股历史上规模最大的科技领域上市项目之一。
近日，美国电动汽车制造商Rivian Automotive, Inc. 宣布在纳斯达克全球精选市场首次公开发行153,000,000 股 A 类普通股，定价为每股 78.00 美元，为其上调后的定价区间上限，筹集资金约为119亿美元。此项具有里程碑意义的交易是今年迄今为止全球范围内融资额规模最大的首次公开发行项目，也是历史上规模最大的科技领域上市项目之一。
该公司已授予承销商 30 天的选择权，允许其以首次公开发行的价格额外认购不超过 22,950,000 股 A 类普通股。Rivian 的 A 类普通股已于美东时间2021 年 11 月 10 日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“RIVN”。在满足惯常交割条件后，此次发行预计将于 2021 年 11 月 15 日完成。
美国加州电动汽车初创公司Rivian成立于2009年，主要业务为开发、设计、制造电动汽车。该公司此前推出的电动皮卡R1T和电动SUV R1S均获得了不俗的市场评价，并将推出其他电动车型。其主要投资人包括亚马逊、福特汽车、渣打银行、贝莱德及其他金融机构。
瑞生资本市场团队由纽约合伙人Marc Jaffe、Alison Haggerty及旧金山湾区合伙人Tad Freese牵头领导。来自瑞生多个办事处的律师团队还就薪酬及福利、税务、公司、知识产权、数据隐私和安全、以及环境等相关事宜提供法律意见。