Dirk Kocher

Capital Markets

• Corsair Capital – Kapitalerhöhungen der MPC Capital AG einschließlich Sanierungsbefreiung. 
• HBOS Gruppe – Kapitalerhöhung der MLP AG.
• Marley Spoon SE – De-SPAC-Transaktion mit 468 SPAC II SE Exchange.
• Novo Holdings AS – Zwei Anker-Investments in die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Evotec AG. 
• Siemens AG – Börsengang der Siemens Healthineers AG.
• Bankenkonsortium – IPO von Douglas.

Public M&A- und Going Private-Transaktionen

• Aareal Bank AG – Abschluss einer Investorenvereinbarung und freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch Advent International Corporation und Centerbridge Europe (€ 2 Mrd.).
• Aliaxis S.A. – Beratung beim Pflichtangebot für die Friatec AG sowie Squeeze-out.
• Antin Infrastructure Partners – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der amedes Holding AG.
• Capvis Equity Partners AG – Erwerb der Mehrheit (mit öffentlichem Übernahmeangebot) an der WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG sowie Verkauf an KKR.
• Chorus Clean Energy AG – Squeeze-out durch die Capital Stage AG.
• GHX Europe – Erwerb der Medical Columbus AG.
• Kalina International S.A. – Delisting, Squeeze-out und Verkauf der Dr. Scheller Cosmetics AG.
• Kampa AG – Öffentliches Übernahmeangebot von Triton.
• Nord Pool ASA – Verkauf der Beteiligung an der EEX AG.
• Novo Holdings AS – Öffentliches Übernahmeangebot von Cinven für Synlab.
• PNE – Öffentliches Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners.
• RHÖN-KLINIKUM AG – Beratung als Zielgesellschaft eines öffentlichen Übernahmeangebots von Fresenius und später als Zielgesellschaft eines weiteren Angebots von Asklepios.
• RHÖN-KLINIKUM AG – Verkauf wesentlicher Assets für € 3,07 Milliarden an Fresenius Helios und Aktienrückkaufprogramm über € 1,7 Milliarden mit börslichem Andienungsrechtehandel. Wurde von The Lawyer zum European Corporate Deal of the Year 2015 gekürt.
• SBW Schweizer Beteiligungswerte AG – Beratung beim öffentlichen Übernahmeangebot an der FHR Finanzhaus AG.
• Starwood, Inc. – Beherrschungsvertrag mit Design Hotels AG, Downlisting, und späterem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out.
• THF AS – Beratung beim öffentlichen Übernahmeangebot für die IFM Immobilien AG.
• Triton –
  • Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RENK AG. 
  • Paketerwerb von der Volkswagen AG und öffentliches Übernahmeangebot für Aktien der RENK AG sowie anschließender verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out.

Restrukturierung und Reorganisation

• Bankenkonsortium – Restrukturierung der Vivonio Gruppe.
• Leoni AG – Beratung bei der Restrukturierung (StaRUG), einschließlich Kapitalherabsetzung auf Null, Delisting und Kapitalerhöhung.
• Deutsche Bank AG – Beratung bei der Restrukturierung (einschließlich Debt-Equity Swaps) von börsennotierten AGs Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, Vivanco-Gruppe AG. 
• Accentro Real Estate AG – Beratung bei umfassender Refinanzierung.
• Honsel AG – Beratung des Senior Creditor Committee bei der Loan-to-Own-Restrukturierung.
• WKW-Gruppe – Beratung der Senior Lenders bei der Restrukturierung der Gruppe.
• Inapa – Reorganisation der deutschen Gruppe.
• Aliaxis S.A. – Reorganisation der deutschen Firmengruppe.

Aktivismus-Verteidigung und Aktionärsstreitigkeiten

• Aareal Bank AG – Verteidigung gegen eine Kampagne von aktivistischen Aktionären.
• PNE AG – Beratung des Aufsichtsrats im Aktien- und Kapitalmarktrecht einschließlich Sonderprüfungen und Kampfabstimmungen nach aktivistischem Engagement.
• RHÖN-KLINIKUM AG – Beratung bei der Verteidigung gegen Aktionärsaktivismus im Zusammenhang mit der Übernahme durch Asklepios.
• Anfechtungsklagen – Vertretung deutscher börsennotierter Aktiengesellschaften bei aktienrechtlichen Anfechtungsklagen (z. B. RHÖN-KLINIKUM AG, Klöckner-Werke AG, WCM AG, FAME AG, Friatec AG, Dr. Scheller Cosmetics AG, New Work SE). 
• Gerichtliche Spruchverfahren – Vertretung verschiedener Parteien nach Strukturmaßnahmen (z.B. Beherrschungsvertrag und Squeeze-out der Friatec AG; Delisting und Squeeze-out der Dr. Scheller Cosmetics AG, Beherrschungsvertrag mit der Medion AG, Beherrschungsvertrag mit der Design Hotels AG).

Ausgewählte Private M&A-Transaktionen

• H.I.G. Capital – Erwerb der Losberger Gruppe.
• Inapa Gruppe – Erwerb des deutschen Geschäftsbetriebs der Papyrus Gruppe.
• Mobivia Gruppe – Übernahme der A.T.U. Gruppe.
• Uniper – Veräußerung der gehaltenen Anteile am russischen Gasfeld Yuzhno-Russkoye.
• ZF Friedrichshafen –
  • Erwerb von WABCO.
  • Veräußerung des globalen BCS-Geschäftes.