Peter Neuböck

Debt-Transaktionen

• Azule Energy – erste Begebung von Anleihen über US$1,2 Mrd. (Issuer’s Counsel)
• EnQuest – Begebung von Anleihen über US$160 Mio. (Issuer’s Counsel)
• Triton/Kelvion Group – Begebung von Anleihen über €475 Mio. (Issuer’s Counsel)
• Leonard Green & Partners/Pure Gym Group – Begebung von Anleihen über €380 Mio. und £475 Mio. (Issuer’s Counsel)
• BMW – Mehrere Begebungen von Anleihen über US$9,95 Mrd. (Banks’ Counsel)
• Permira/CABB Group – Begebung von Anleihen über €670 Mio. (Issuer’s Counsel)
• Triton/RENK-Gruppe – Mehrere Begebungen von Anleihen über €520 Mio. (Issuer’s Counsel)
• Consolidated Energy – Begebung von Anleihen über US$815 Mio. (Banks’ Counsel)
• TUI Cruises GmbH – Mehrere Begebungen von Anleihen über €890 Mio. (Issuer’s Counsel)
• Grünenthal GmbH – Mehrere Begebungen von Anleihen über €1,9 Mrd. (Issuer’s Counsel)
• Ceconomy AG – Begebung von Anleihen über €500 Mio. (Issuer’s Counsel)
• Wepa Hygieneprodukte GmbH – Mehrere Begebungen von Anleihen über €600 Mio. sowie einer Revolving Credit Facility. (Banks’ Counsel)
• Peach Property Group – Mehrere Begebungen von Anleihen über €550 Mio. (Issuer’s Counsel)
• DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG – Begebung von Anleihen über €600 Mio. (Banks’ Counsel)

Liability Management

• Grünenthal GmbH – Übernahmeangebot für ausstehende Anleihen mit Fälligkeit in 2026. (Issuer’s Counsel)
• Konzerngesellschaften von Morrisons – Mehrere simultane Übernahmeangebot (strukturiert als ‚unmodified Dutch auctions‘) und eine Kreditaufnahme. Die Transaktion führte zum Rückkauf von Verbindlichkeiten in Höhe eines Gesamtnennbetrags von ca. £1 Mrd. (äquivalent). (Dealer Manager Counsel)
• Synthomer – Übernahmeangebot für ausstehende Anleihen mit Fälligkeit in 2025. (Issuer’s Counsel)
• Softbank – Mehrere simultane Übernahmeangebot (strukturiert als ‚unmodified Dutch auctions‘) in Bezug auf 16 Series Senior Notes (NY Law) und Undated Subordinated NC6 Resettable Notes (English Law) (Dealer Manager Counsel)

Sustainable Finance

• Limak Renewables – Begebung von mehreren Green Bonds über US$525 Mio. (Issuer’s Counsel)
• ZF North America Capital, Inc. – Begebung von Anleihen über US$1,5 Mrd. (Bank’s Counsel)
• Die Konsortialbanken unter der Leitung der Barclays Bank PLC als alleiniger grüner Strukturierungsberater zusammen mit Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Nikko Capital Markets als Joint Lead Manager – Beratung zu Anliegen der nachhaltigen Finanzierung in Verbindung mit einer Verbriefung über £600 Mio. für Vantage Data Centers. (Bank’s Counsel)
• Konsortialbanken – Beratung zu Anliegen der nachhaltigen Finanzierung bei mehreren Begebungen von Green Data Center-Anleihen in den USA. (Bank’s Counsel)
• Host Hotels & Resorts, Inc. – Beratung in Bezug auf nachhaltige Finanzierungen im Zusammenhang mit der Begebung von Green Bonds über US$600 Mio. (Issuer’s Counsel)
• Branicks Group AG – Begebung von Green Bonds über €400 Mio. (Issuer’s Counsel)
• Hapag-Lloyd – Begebung von Anleihen mit Nachhaltigkeitskomponente über €300 Mio. (Banks’ Counsel)