Rainer Adlhart

Rainer war u. a. bei den folgenden Transaktionen beteiligt:

Debt-Finanzierungen

• Morgan Stanley – Finanzierung des Erwerbs von ORCA Software und ORCA-online durch die AEC Gruppe.
• Golub Capital bei Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme von Treasury Intelligence Solutions durch Marlin
• Bankenkonsortium bei erstmaliger Begebung von High-Yield-Anleihen über € 500 Mio. durch MAHLE
• LGT Private Debt bei Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme von TT medic durch Trill Impact
• Spandex/Chequers Capital bei Refinanzierung der Fremdkapitalstruktur
• Bankenkonsortium bei Begebungen von mehreren Nachhaltigkeits-PIK-High-Yield-Anleihen durch IHO Holding
• Profine bei Begebung von High-Yield-Anleihen über € 380 Mio. und € 85 Mio. RCF
• GGW Group/Hg bei Investment durch Permira
• Bankenkonsortium bei Begebung von High-Yield-Anleihen über € 750 Mio. durch Progroup
• Führender Private Debt Fond bei Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme von Netrics durch Bregal
• Seven Senders bei Venture Capital Finanzierung durch einen in London ansässigen Wachstumsfinanzierer
• Zooplus/H&F/EQT bei Refinanzierung der Fremdkapitalstruktur
• Löwen Play bei Restrukturierung durch u. a. die Begebung von privatplatzierten High-Yield-Anleihen
• Pricoa Private Capital bei Begebung von Anleihen durch EMS MED TEC zur Finanzierung von zwei Add-On-Akquisitionen
• Blackstone Property Partners Europe bei Erstellung eines € 10 Mrd. EMTN Programms sowie mehrere Begebungen von Investment-Grade-Anleihen*
• Cerdia/Blackstone bei Begebung von High-Yield-Anleihen über US$ 600 Mio. und US$ 65 Mio. RCF*
• Constellation Automotive/TDR bei Begebung von High-Yield-Anleihen über £ 695 Mio., £ 785 Mio. (äquivalent) Senior Term Loan Facility, £ 250 Mio. RCF und £ 325 Mio. Second Lien Facility als Dividend Recap*
• Bankenkonsortium bei Begebung von Investment-Grade-Anleihen über € 800 Mio. durch AstraZeneca zur Finanzierung der Übernahme von Alexion*
• New Look bei Restrukturierung durch u. a. die Begebung von privat-platzierten High-Yield-Anleihen über £ 150 Mio.*
• Intertrust/Blackstone bei erstmaliger Begebung von High-Yield-Anleihen über € 500 Mio., € 286 Mio. (äquivalent) Term Facilities und € 150 Mio. RCF*
• WIND Hellas bei Begebung von High-Yield-Anleihen über € 250 Mio.*
• Bankenkonsortium bei Leveraged Buy-Out von Swissport durch mehrere Begebungen von High-Yield-Anleihen über € 690 Mio. und CHF 714 Mio. TLB Facility*
• Jaguar Land Rover bei Begebung von „Covenant-Lite“ High-Yield-Anleihen über £ 400 Mio.*Public Power Corporation bei erstmaliger Begebung von High-Yield-Anleihen über € 700 Mio.*
• Topaz Energy and Marine bei erstmalige Begebung von High-Yield-Anleihen über US$ 350 Mio. und US$ 40 Mio. RCF*

Equity-Finanzierungen

• Platzierungsagenten - At-the-Market-Angebot von Jumia Technologies.
• True Wind Capital bei deSPAC Merger von Cellebrite in Höhe von US$ 2,4 Mrd. und anschließendem Listing an der Nasdaq*
• KION/KKR bei Kapitalerhöhung über € 813 Mio.*
• Hensoldt/KKR bei IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 460 Mio.*
• Global Blue/Silver Lake bei deSPAC Merger in Höhe von US$ 2,6 Mrd. und anschließendem Listing an der New York Stock Exchange*
• Calisen/KKR bei IPO und Listing an der London Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von £ 1,3 Mrd.*
• Aston Martin bei IPO und Listing an der London Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von £ 1,2 Mrd.*
• JOST/Cinven bei IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 231 Mio.*
• Bankenkonsortium bei IPO und Listing von Delivery Hero an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Platzierungsvolumen von € 996 Mio.*
• Bankenkonsortium bei IPO und Listing von ABN AMRO an der Amsterdam Stock Exchange mit einem Platzierungsvolumen von € 3,8 Mrd.*

*Abgeschlossen während Zugehörigkeit zu vorheriger Kanzlei