Ulf Kieker

• Cathay Capital und Equistone – Verkauf von E. WINKEMANN an Associated Spring.
• Kelvion Group - Emission von vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihen in Höhe von 475 Millionen Euro.
• Morgan Stanley – Finanzierung des Erwerbs von ORCA Software und ORCA-online durch die AEC Gruppe.
• Banken und institutionelle Infrastrukturinvestoren - Finanzierung von Quartz Healthcare.
• Equistone und weitere Gesellschafter – Verkauf der Sport Group.
• Bankenkonsortium – Börsengang von Douglas.
• Bankenkonsortium – Kreditlinie in Höhe von 2,5 Mrd. Euro für Deutsche Lufthansa AG.
• Bankenkonsortium – Refinanzierung von MAHLE.
• Bankenkonsortium - ESG-linked Konsortialkredit in Höhe von 2 Mrd. Euro für Henkel.
• Investorenkonsortium – Erwerb von Tennis Point.
• Chequers Capital – Erwerb von Nayak-LM.
• Marcolin – Erwerb von ic! berlin.
• Triton – Erwerb von Trench.
• Kreditgeber – Rekapitalisierung der Flint Group.
• Banken – Kreditlinie für wefox.
• TNG Group – Erwerb der sdt.net AG.
• profine Group – Emission eines High Yield Bonds.
• Porsche – Sustainability-linked-Konsortialfinanzierung in Höhe von 2,5 Mrd. Euro.
• KKR – Exklusive, mehrjährige Vereinbarung über bis zu 40 Mrd. Euro an förderfähigen aktuellen und künftigen Buy-Now-Pay-Later (BNPL)-Krediten von PayPal in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich.
• Bankenkonsortium – Verlängerung der 2,7 Mrd. Euro Kreditlinien von TUI bis 2026.
• Cheplapharm – Emission eines High Yield Bonds.
• Oakley Capital – Continuation-Fund-Transaktion zur Erweiterung der Partnerschaft mit der IU Group.
• PAI Partners – Joint venture mit Nestlé.
• Apera Asset Management – Akquisitionsfinanzierung der Factor Eleven GmbH von Armira Investment Holding.
• HANNOVER Finanz und Hans-Werner Mumm – Verkauf von Anteilen an ATEC.
• Bankenkonsortium – Kreditlinie über 2 Mrd. Euro für Fresenius.
• Bankenkonsortium – Kreditlinie in Höhe von 2 Mrd. Euro für Fresenius Medical Care.
• Bankenkonsortium (Credit Suisse AG und UniCredit Bank AG) – Beratung bei der Refinanzierung der CBR Fashion Group.
• Kreditgeber – Umfassende Rekapitalisierung der Flint Group.
• Perusa GmbH –
  • Verkauf von SCHROTH Safety Products.
  • Erwerb eines Mehrheitsanteils an SCHROTH Safety Products GmbH und SCHROTH Safety Products LLC.
• Siemens AG – Beratung bei der Strukturierung des Unternehmens vor dem Börsengang der Healthcare-Einheit im Regulierten Markt.
• Silverfleet – Beratung im Zusammenhang mit der Mehrheitsbeteiligung an der Pumpenfabrik Wangen GmbH.
• Bankenkonsortium (Commerzbank AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Skandinavsika Enskilda Banken AB und Sumitomo Mitsui Banking Corporation) – Beratung bei der Refinanzierung eines syndizierten Kredits für die Hillenbrand, Inc.
• Internationales Private-Equity-Unternehmen – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Schoeller Allibert Group B.V.
• Klöckner Pentaplast Gruppe – Refinanzierung der bestehenden Kreditlinie durch eine US Kreditfazilität und eine Anleihe mit Fälligkeit 2020.*
• Centerbridge – Restrukturierung der Apcoa Gruppe.*
• Braas Monier und seine Anteilseigner – Beratung bei der Refinanzierung, High Yield Bond und dem Börsengang.*
• Intermediate Capital Group – Erwerb einer Beteiligung an der Minimax Viking Gruppe.

*Abgeschlossen während Zugehörigkeit zu vorheriger Kanzlei