Michael M. Ettannani

Michael a récemment représenté:

• Loxam, leader européen et quatrième acteur mondial du marché de la location de matériels et d’outillages, dans le cadre de ses opérations de refinancement de 400 millions d’euros
• Burger King France dans le cadre de son financement d’acquisition de 45 millions d’euros
• Les banques garantes dans le cadre de l'émission d'obligations high yield d’un montant de 350 millions d'euros par Tereos
• Les banques dans le cadre de l'émission par Faurecia de 700 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable de maturité 2023
• Loxam dans le cadre d'un financement de 130 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement (BEI)
• Les banques garantes dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant de 705 millions d’euros de Faurecia
• Derichebourg, un opérateur global de dimension internationale des services à l’environnement, dans le cadre de son émission d'obligations high yield vertes d’un montant de 300 millions d'euros
• J.P. Morgan et autres banques dans le cadre du refinancement obligataire et bancaire de 2,8 milliards d'euros de Biogroup, le regroupement leader de laboratoires d'analyses médicales en France et en Belgique
• BNP Paribas et les autres banques garantes dans le cadre de l'offre inaugurale high yield de Tereos, un groupe coopératif sucrier français de dimension internationale
• J.P. Morgan et les autres banques garantes dans le cadre de l'offre inaugurale d'obligations high yield et de l'émission complémentaire ultérieure d'obligations high yield par Rubis Terminal, leader européen indépendant dans le stockage de produits pétroliers, chimiques, agroalimentaires et des engrais
• Le Groupe Casino, un des leaders de la distribution en France et en Amérique latine, dans le cadre de ses refinancements high yield
• Loxam, le leader européen de location de matériel, dans le cadre du refinancement high yield de 500 millions d'euros et de son financement de 1,4 milliard d'euros pour l'acquisition de Ramirent   
• J.P. Morgan, ING, KBC et Société Génerale dans le cadre du financement obligataire / bancaire d'un milliard d'euros pour House of HR, un des principaux fournisseurs de solutions RH en Europe    
• iQera (anciennement MCS Groupe), un groupe français leader dans les services de gestion de crédit, dans le cadre de plusieurs émissions de dette high yield depuis 2016    
• Groupe Casino dans le cadre de sa nouvelle opération de refinancement comprenant une émission d’obligations non sécurisées de 400 millions d’euros portant un coupon de 6,625% et de maturité 2026
• Les banques garantes dans le cadre d’une émission de 150 millions d’euros d’obligations senior secured par Rubis Terminal
• Les banques garantes dans le cadre de l'émission d'obligations high yield d’un montant de 300 millions d'euros par Tereos
• Les banques dans le cadre du financement du groupe House of HR pour un montant de 1 milliard d'euros
• MCS Groupe, l'un des plus grands groupes français de services de gestion de portefeuilles de créances bancaires, dans le cadre du financement de son acquisition de DSOgroup par émission obligataire d’un montant de 120 millions d'euros
• Fives dans le cadre du refinancement de sa dette obligataire à travers une émission obligataire à haut rendement d’un montant de 600 millions d’euros
• BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank et les autres établissements garants dans le cadre de l’introduction en bourse du Groupe Delachaux, l'un des plus grands fournisseurs d'équipements et de solutions pour les infrastructures ferroviaires et autres applications industrielles de niche
• Morgan Stanley et d'autres banques dans le cadre de plusieurs émissions d’obligations à haut rendement par Vallourec, l'un des principaux fournisseurs de solutions tubulaires, pour un montant total de 950 millions d’euros
• Burger King France, l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide en France, dans le cadre de l'émission simultanée de 200 millions d'euros d’obligations à haut rendement PIK senior pay-if-you-can et de 60 millions d'euros d’obligations à haut rendement à taux variable pour refinancer certaines créances et financer certaines acquisitions
• Credit Suisse, Natixis et Société Générale dans le cadre d’une émission d’obligations à haut rendement de 365 millions d'euros par le groupe Banijay, un des plus grands producteurs mondiaux indépendants de programmes télévisés