Latham & Watkins assiste nell’emissione di un prestito obbligazionario a Bormioli Pharma

Latham & Watkins ha assistito BNP Paribas, Goldman Sachs, Credit Agricole e Intesa Sanpaolo nell’emissione di un prestito obbligazionario con scadenza nel 2028 a tasso variabile e per un importo complessivo pari a €350 milioni da parte di Bormioli Pharma S.p.A., società controllata da Triton e attiva nella produzione del packaging farmaceutico. 

I proventi dell’emissione sono stati utilizzati, inter alia, per il rimborso del precedente prestito obbligazionario di Bormioli Pharma con scadenza nel 2024. Agli obbligazionisti esistenti è stata offerta la possibilità di partecipare alla nuova emissione anche tramite un’offerta di scambio privata dei titoli esistenti senza corrispettivo in denaro. Le obbligazioni sono quotate sul listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo e ammesse a quotazione sul mercato Euro MTF organizzato e gestito da quest’ultima. 

Il team di Latham & Watkins è stato guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi insieme agli associate Jackie Yonover e Riccardo Perris per i profili di diritto statunitense e dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con gli associate Erika Brini Raimondi e Pasquale Spiezio per i profili finance di diritto italiano. Lo studio ha anche assistito le banche per gli aspetti finance di diritto inglese con il partner Hendrik Smit e gli associate Philipp Hagenbuch, Mark Walker, Cedric Oulai e Christina Nasioutzik, per i profili fiscali di diritto americano con la partner Jocelyn Noll e l’associate Farrah Yan, per i profili regolamentari dell’operazione con il partner Cesare Milani e gli associate Edoardo Cassinelli, Irene Terenghi e Giulio Catalani, e per i profili generali capital markets di diritto italiano con il partner Antonio Coletti e l’associate Marco Bonasso.